周期股崛起，帶動相關(guān)類型基金也隨之大漲。近一個月以來，部分有色行業(yè)主題基金凈值增長率超過20%。從公開信息來看，基金、機構(gòu)對于周期股的持股呈現(xiàn)出重個股、輕板塊的格局。
據(jù)數(shù)據(jù)，近一個月以來，有色、資源類的基金收益率顯著上升。信誠有色、國泰有色、創(chuàng)金合信資源股票A份額近一個月凈值增長率分別為21.53%、21.13%、19.68%。從開放式基金來看，近一個月凈值增長率排名前30位的大多為有色、商品等資源類基金。
從上市公司半年報來看，各路機構(gòu)比較注重選擇周期板塊個股。煤電龍頭西山煤電從6月以來上漲至今，最高漲幅已超過六成。其中，兩只社?；鸾M合社保基金一零八組合、社?；鹨涣懔M合均有增持。
然而并不是所有表現(xiàn)喜人的周期股都能得到機構(gòu)青睞。受益于純堿漲價，山東?；?/span>一個月內(nèi)最高漲幅達五成。但僅有兩只公募基金、一只信托重倉了該股。
據(jù)基金二季報顯示，增持周期類個股的公募基金并不多，但是所選個股卻極為精準(zhǔn)。新增基金個數(shù)最多的是方大炭素，共有18家基金新增持有該股。
10家基金二季度新進買入魯西化工，該股月內(nèi)最高漲幅超四成。研報顯示，該公司經(jīng)營的多種化工產(chǎn)品進入漲價周期，價差正在逐步擴大，因此其股價水漲船高。
此外，基金加倉較多的周期性個股還有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)。不過，加倉這兩只股票的基金經(jīng)理均反映，他們買入這兩只個股的原因與周期股并無關(guān)系。買入是從公司基本面出發(fā)，看好新能源汽車是未來前景，以及上游鋰礦良好的競爭格局。
上海一位基金經(jīng)理向記者表示，機構(gòu)資金，尤其是公募基金在投資時一般不會只看到股價上漲前景也要看基本面和潛在風(fēng)險。在他看來，周期股的這輪上漲雖然漲勢很猛，但基本面未必能支撐，所以其持續(xù)性還有待觀察。
諾德基金經(jīng)理郝旭東認(rèn)為，除個別公司外總體仍缺乏業(yè)績支撐，周期股上漲很難長期持續(xù)。從宏觀經(jīng)濟周期來看，最晚從今年四季度起，各周期板塊內(nèi)個股將面臨經(jīng)濟數(shù)據(jù)同比高基數(shù)的影響，業(yè)績增速可能將會出現(xiàn)下滑。
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