QFII作為外資投資A股的通道之一,素有聰明資金的美譽(yù),其持倉動(dòng)向備受關(guān)注。隨著披露2017年中報(bào)的上市公司數(shù)量逐漸增多,QFII持股動(dòng)態(tài)也被曝光。截至8月9日收盤,兩市共有312家公司發(fā)布了半年報(bào),從這些發(fā)布公告的公司來看,QFII現(xiàn)身27家公司的前10大流通股東名單,其中QFII二季度新進(jìn)了4只個(gè)股,增持了15只,減持了5只,其余3只則保持不變。從QFII的持股路徑來看,其增持現(xiàn)象明顯,QFII買買買的節(jié)奏值得重點(diǎn)關(guān)注。
QFII新進(jìn)4股中3只屬于主板
據(jù)數(shù)據(jù),2017年中報(bào)QFII新進(jìn)了安琪酵母、維宏股份、中鋼國際、艾迪精密等4只個(gè)股。從成長能力方面來看,這4家公司2017年中報(bào)歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長,除了維宏股份歸屬于創(chuàng)業(yè)板且市盈率高于70倍以外,其他個(gè)股均屬于主板,市盈率則在20-50倍之間。
從持有機(jī)構(gòu)情況來看,安琪酵母被摩根士丹利和中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司持有,且摩根早在2005年年報(bào)中即持有該公司股份,至2010年一季報(bào)持有安琪酵母200余萬股,時(shí)隔近7年,2017年中報(bào)摩根再度新進(jìn)該公司股票。其他3只QFII新進(jìn)股則分別只被1家機(jī)構(gòu)持有。值得注意的是,瑞銀中報(bào)退出了艾迪精密前10大流通股東,而科威特政府投資局新進(jìn)了該股。
附表1:QFII 新進(jìn)4股一覽二季度QFII新進(jìn)4股增持15股(名單)
QFII新進(jìn)15股,踩雷2只凈利潤下降個(gè)股
QFII中報(bào)增持15股,合計(jì)持股市值超過60億元??v觀這些個(gè)股情況,主板個(gè)股占據(jù)8只,中小板有4只,創(chuàng)業(yè)板則為3只。與新進(jìn)個(gè)股以主板為主類似,QFII增持風(fēng)格依然偏重主板個(gè)股。
此外,從成長性方面來看,13只個(gè)股2017年中報(bào)歸母凈利潤同比實(shí)現(xiàn)上升,僅省廣股份、啟明星辰凈利潤同比下降。增長幅度上,山東海化歸母凈利潤同比增長超過1000%。萬華化學(xué)、南京化纖、西藏珠峰同比增長超過100%,這些高成長股市場表現(xiàn)也十分搶眼。今年以來,萬華化學(xué)漲超90%;二季度以來,山東?;?span style="font-family: Simsun; font-size: 14px;">漲超60%。上述4只高成長股中,僅南京化纖表現(xiàn)平淡,年初以來跌幅超過15%。
從持股情況來看,QFII持有啟明星辰、水井坊、省廣股份的股份占流通股比例超過4%,但啟明星辰、省廣股份中報(bào)出現(xiàn)凈利潤下降,從此角度來看,QFII或有踩雷嫌疑。此外,這3股中,啟明星辰和水井坊還均被4家機(jī)構(gòu)持有。市場表現(xiàn)來看,水井坊年初以來大幅上漲超80%,二季度以來則漲超45%;啟明星辰和省廣股份的表現(xiàn)則相對(duì)較弱,年初以來,啟明星辰小幅下跌近3%,省廣股份跌超40%。
附表2:QFII增持15只個(gè)股一覽
??低?span style="font-family: Simsun; font-size: 14px;">、貴州茅臺(tái)等熱門股遭QFII減持
據(jù)統(tǒng)計(jì),海康威視、貴州茅臺(tái)、贛粵高速、碧水源、云海金屬遭到QFII減持,其中熱門白馬股海康威視被瑞銀集團(tuán)減持。貴州茅臺(tái)雖然被減持,但仍有3家機(jī)構(gòu)持有,且減持?jǐn)?shù)量較少,僅7萬余股,與持有的2300多萬股相比,實(shí)屬九牛一毛。
??低?span style="font-family: Simsun; font-size: 14px;">自今年年初以來股價(jià)一路上行,漲幅超80%,此外,貴州茅臺(tái)今年以來股價(jià)也是一路創(chuàng)新高,漲幅超45%。其余3股今年也有不錯(cuò)的市場表現(xiàn),股價(jià)均實(shí)現(xiàn)上漲。二季度以來,??低?span style="font-family: Simsun; font-size: 14px;">漲幅超過35%,其中漲幅最低的碧水源也漲了8%,或許在合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行減持操作也不失為一種策略。此外,QFII持有精華制藥、達(dá)實(shí)智能、福耀玻璃的數(shù)量保持不變。
附表3:QFII減持與持股不變個(gè)股
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