今年以來,受特朗普新政預(yù)期降溫、人民幣兌美元匯率穩(wěn)定、港股通資金南下和部分行業(yè)業(yè)績強勁等因素帶動,港股和海外中概股大幅反彈。截至8月底,恒生指數(shù)今年以來累計漲幅達(dá)27%, MSCI中國(除A股)指數(shù)漲幅約39%。受益海外股市大漲,QDII表現(xiàn)突出,今年前8個月平均賺9.71%,尤其是受高科技股大漲影響,互聯(lián)網(wǎng)主題基金賺錢效應(yīng)尤為顯著。
數(shù)據(jù)顯示,截至8月31日,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的203只QDII基金(不同份額分開計算)今年以來平均收益率為9.71%。具體來看,收益率超過20%的有46只,超過30%的有12只。其中,表現(xiàn)最好的是嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)美元份額,前8個月單位凈值增長率為46.49%,華寶興業(yè)中國成長以46%收益率位居次席,交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)、易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF期內(nèi)收益率也在40%以上,分別達(dá)45.50%和42.23%。
此外,嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)人民幣份額、國富大中華精選、上投摩根中國世紀(jì)美元份額、華夏全球精選等期內(nèi)收益率均在30%以上。值得一提的是,在上述業(yè)績居前的QDII基金中,出現(xiàn)了多只互聯(lián)網(wǎng)主題基金的身影,尤其是收益率超過40%的基金中,除了華寶興業(yè)中國成長,均為互聯(lián)網(wǎng)主題基金。
受業(yè)績驅(qū)動,今年以來互聯(lián)網(wǎng)中概股迎來大幅上漲,重倉相關(guān)個股的互聯(lián)網(wǎng)主題基金也收獲頗豐。如排名居首的嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)基金,半年報顯示,截至6月底,該基金對信息技術(shù)行業(yè)的持股市值占基金資產(chǎn)凈值比例為65.4%。而受原油價格持續(xù)調(diào)整影響,去年曾表現(xiàn)突出的油氣類QDII嚴(yán)重受挫。數(shù)據(jù)顯示,今年以來,油氣能源類QDII業(yè)績排名墊底,11只期內(nèi)累計凈值跌幅超過10%的基金幾乎清一色為油氣能源類,其中,跌幅超過20%的有4只,最大跌幅超過30%。