編者按：7月中旬，陽光私募基金集中披露了截至6月底的凈值數(shù)據(jù)。媒體記者發(fā)現(xiàn)，在A股市場“漂亮50”和“奪命3000”的分化行情中，一些價值投資的私募基金抓住機遇在上半年取得了較好的收益。私募行業(yè)交出了怎樣的成績單？誰在進行著業(yè)績“暴走”？
王亞偉重倉持有4年之久的三聚環(huán)保，7月份以來股價“閃崩”，業(yè)內(nèi)人士稱，王亞偉或許已“逢高出逃”，否則，上半年的盈利將會損失殆盡。
7月中旬，陽光私募基金2017年上半年成績單陸續(xù)揭曉，隨著機構(gòu)化、專業(yè)化投資的不斷深入，股票策略基金產(chǎn)品的投資價值日益凸顯，業(yè)績也漸入佳境。原公募“一哥”、私募老兵王亞偉，上半年更是取得21.45%的回報率，在50億元以上的股票型策略私募業(yè)績榜單中排名第六。
“作為‘一哥’的王亞偉自從公轉(zhuǎn)私后，其關注度一直居高不下。這次他管理的產(chǎn)品業(yè)績狂飆，再度燃起市場的‘王亞偉效應’?！鄙虾Ｄ乘侥蓟鸱治鰩煂γ襟w基金新聞部記者表示，7月份以來，王亞偉持續(xù)重倉的三聚環(huán)保突然狂跌，他或許已“逢高出逃”，否則，上半年的盈利將會損失殆盡。記者發(fā)現(xiàn)，三聚環(huán)保近9個交易日累計下跌16.67%，同期超大單資金有8天出現(xiàn)凈流出，顯示出機構(gòu)資金在快速撤離。
王亞偉躋身同類第六
今年上半年上證指數(shù)圍繞3100點至3300點之間箱體震蕩整理，投資機會主要集中在保險、家電、銀行等少數(shù)板塊，上半年行情基本上可稱之為白馬股行情。而以中小成長股為代表的創(chuàng)業(yè)板則遭受市場資金拋棄，今年上半年跌幅較為慘重，互聯(lián)網(wǎng)、軟件行業(yè)等板塊跌幅均在10%以上。
來自格上研究中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年股票策略產(chǎn)品平均收益率成功翻紅，平均收益率3.49%，且股票策略私募產(chǎn)品基金重登榜首。截至發(fā)稿日披露數(shù)據(jù)的私募產(chǎn)品中，股票策略有67.06%的私募基金在上半年獲得正收益，有1.47%的產(chǎn)品漲幅超過40%，收益在0%-20%的基金占比最多，高達55.32%。上半年， 共有318只股票型私募產(chǎn)品收益在20%以上，50億元以上私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品就包攬了其中105只，其中不乏景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、淡水泉投資等價值派投資機構(gòu)。
媒體基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，景林資產(chǎn)高云程管理的景林優(yōu)選2號(2015年4月27日成立)，上半年取得42.22%的業(yè)績，穩(wěn)居50億元以上股票型策略私募收益榜榜首；高毅資產(chǎn)王世宏管理的高毅世宏1號賦余(2015年10月27日成立)緊隨其后，上半年回報率為35.62%；源樂晟資產(chǎn)曾曉潔管理的源樂晟2期(2010年1月28日成立)，以32.57%的業(yè)績排名居于第三；睿策投資黃明管理的睿策2期、明達資產(chǎn)劉明達管理的明達4期，同期回報率分別為22.94%、21.46%，均躋身前五名，兩只產(chǎn)品分別于2012年7月30日、2010年11月5日成立。第六名，則是千合資本王亞偉管理的昀灃2號(2015年6月16日成立)，上半年斬獲21.45%的回報率，與第四名、第五名差距很??；睿策投資黃明管理的睿策3期、淡水泉投資趙軍管理的淡水泉格上成長1期，上半年回報率分別為21.23%、20.06%，兩只產(chǎn)品分別于2014年10月24日、2014年11月28日成立。從產(chǎn)品成立時間上看，這些績優(yōu)產(chǎn)品至少運作一年半，有的甚至長達7年之久。
“逢高拋售”三聚環(huán)保？
觀察王亞偉的重倉股，三聚環(huán)保是無法繞開的，因為王亞偉持續(xù)持有這只股票長達4年。三聚環(huán)保之所以成為創(chuàng)業(yè)板的明星股，除了本身5年30倍的漲幅外，還與王亞偉重倉持有有關。不過，近日三聚環(huán)保突然狂跌，難道王亞偉還在堅守？
媒體基金新聞部記者注意到，7月14日，三聚環(huán)保深跌8.67%，報收31.80元，與7月3日收盤價38.16元相比，9天狂跌16.67%。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，在這9天時間里，超大單資金有8天是凈流出的，其中近5天超大單凈流出該股2.16億元。
三聚環(huán)保股價“閃崩”，機構(gòu)資金在玩“閃退”，王亞偉會怎樣操作的？
媒體基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，自2013年首次躋身三聚環(huán)保十大股東名單后，王亞偉便一直重倉持有該股。最新持股數(shù)據(jù)顯示，王亞偉旗下兩產(chǎn)品合計持有3561萬股，雖然較2016年中報高位略有下降，但以7月13日收盤價計合計持倉市值仍達11.32億元。而以三聚環(huán)保2017年3月份創(chuàng)下的歷史新高43.12元來看，王亞偉3個多月就少賺了4.03億元。
不過，王亞偉真的還會堅守嗎？尤其是在三聚環(huán)保遇信任危機，且機構(gòu)資金紛紛撤離的背景下，王亞偉極有可能已經(jīng)“逢高拋售”。“假如王亞偉依然堅守的話，今年上半年的收益將虧損殆盡。”上述私募分析師表示。
記者也進行了一番估算：三聚環(huán)保去年底收盤價為30.73元，時至今年7月14日，收盤價為31.80元，期間微漲3.48%；若與今年一季度末41.58元的收盤價相比，王亞偉在這只股票上已出現(xiàn)3.48億元的浮虧。而王亞偉管理的昀灃證券、昀灃3號進入三聚環(huán)保前十大流通股股東，斬獲高收益的昀灃2號并未現(xiàn)身。從昀灃2號斬獲21.45%的高業(yè)績來看，昀灃2號要么沒有參與三聚環(huán)保，要么在二季度已經(jīng)完成“逢高拋售”。
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