近期A股市場持續(xù)保持強勢，成交也明顯有所放大，顯示增量資金在開始入場。而當(dāng)前中報披露也落下帷幕，對比中報和一季報的私募持倉數(shù)據(jù)，能明顯看出入駐A股市場的私募家數(shù)明顯增長，持倉市值也有較大幅度的增加，這表明私募入市的態(tài)度已趨積極。
另外，近期的私募調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示，近一個月私募基金調(diào)研次數(shù)達7087次，較之前增多2523次，其中主板調(diào)研次數(shù)有所下滑，而創(chuàng)業(yè)板和中小板公司的私募調(diào)研次數(shù)均有明顯增加。有私募人士對此認(rèn)為，成長股在持續(xù)走低后，目前正更多地進入私募的視野，如計算機軟件行業(yè)板塊。
中報私募持倉市值大增
據(jù)東方財富(15.02 -0.27%,診股)Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，在今年一季報中，合計427只私募產(chǎn)品進駐了759只個股，持倉總市值為912.47億元。而據(jù)今年半年報數(shù)據(jù)顯示，合計有454只私募基金產(chǎn)品持有804只個股，持有股票的總市值為1001.2億元。
此外從百億級私募大佬的持倉情況看，據(jù)東方財富數(shù)據(jù)顯示，千合資本二季度加大了布局力度，旗下昀灃基金新進持有184萬股北京城鄉(xiāng)(12.58 +0.08%,診股)，千紙鶴1號新進持有廣電網(wǎng)絡(luò)(10.43 +0.10%,診股)447.53萬股，昀灃基金和千紙鶴1號小幅增持天威視訊(11.37 -0.18%,診股)，昀灃4號新進持有華錦股份(12.07 -0.66%,診股)508萬股，新進持有104萬股聯(lián)明股份(22.65 -1.31%,診股)。
老牌私募重陽投資在堅定持有上海家化(30.68 +0.03%,診股)、云南白藥(86.09 -0.01%,診股)的同時，今年中報顯示還新進持有醫(yī)藥股天士力(37.82 -0.29%,診股)，而該股也為另一明星私募淡水泉所鐘愛。淡水泉投資在二季度積極調(diào)倉換股，旗下多只產(chǎn)品減持了萬華化學(xué)(37.15 +0.00%,診股)、復(fù)星醫(yī)藥(29.24 -0.03%,診股)，同時新進持有正海磁材(13.93 +2.35%,診股)、盛和資源(26.38 -1.05%,診股)、中科三環(huán)(17.63 -0.45%,診股)、中國武夷(11.04 +0.00%,診股)等個股。
對此上海千波資產(chǎn)束其全告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，近期市場上漲更多是由創(chuàng)業(yè)板和中小板驅(qū)動，除了“漂亮50”外呈現(xiàn)普漲格局，這主要是上半年創(chuàng)業(yè)板和中小板長期受抑制后的價值回歸。千波資產(chǎn)目前大量產(chǎn)品處于80%~90%左右的倉位，計劃于1~2周內(nèi)逐步加大倉位，進入滿倉狀態(tài)。而深圳前海乾元資始李正告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，目前市場上漲主要還是圍繞盈利改善的周期股，部分估值合理的成長股也開始表現(xiàn)，目前整體倉位六成，會選擇回調(diào)擇機加倉。
私募調(diào)研聚焦中小創(chuàng)
近期《每日經(jīng)濟新聞》記者在私募圈與深圳某中型私募老總交流中了解到，很多機構(gòu)頻頻與其接洽，希望通過FOF的形式進行合作，而該私募也打算進行合作。記者查閱私募排排網(wǎng)·組合大師數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，近期私募機構(gòu)發(fā)行FOF產(chǎn)品速度明顯加快，在6月份，有72只FOF產(chǎn)品發(fā)行，在7月份合計52只FOF產(chǎn)品發(fā)行。截至8月29日，今年合計發(fā)行FOF產(chǎn)品462只，較去年同期發(fā)行量大幅增長近60%。
對于近期市場出現(xiàn)了FOF產(chǎn)品的發(fā)行小高潮，該私募老總認(rèn)為，實際上股票市場經(jīng)過兩年的調(diào)整，底部逐步夯實，相對其他資產(chǎn)是風(fēng)險收益比更好的領(lǐng)域。此外在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，私募更加規(guī)范，那些經(jīng)過時間的檢驗并且業(yè)績穩(wěn)定的私募自然會受到資金的青睞。
憑借突出的業(yè)績表現(xiàn)，老牌私募在今年發(fā)行新產(chǎn)品的積極性較高。高毅資產(chǎn)今年以來已發(fā)行39只新產(chǎn)品，僅6月份以來就有18只新產(chǎn)品成立；中歐瑞博今年新成立6只產(chǎn)品，其中3只均在6月之后成立；王亞偉的千合資本今年以來成立5只產(chǎn)品，其中3只在6月后成立；上海重陽投資今年新成立8只產(chǎn)品，其中5只在6月后成立。對此有市場分析人士認(rèn)為，老牌私募密集發(fā)產(chǎn)品，說明他們看好A股的配置價值，想在市場底部占據(jù)更多資金和資源。
另據(jù)東方財富數(shù)據(jù)顯示，近期私募基金加大了對上市公司調(diào)研的步伐，近一個月私募基金調(diào)研次數(shù)達7087次，較之前增多2523次。其中主板997次，較之前減少了58次；創(chuàng)業(yè)板2781次較之前增多1633次；中小板3250次較之前增多903次。涉及調(diào)研的上市公司有369家，較之前增加25家。值得注意的是，近期的市場熱門板塊——計算機軟件行業(yè)位居私募調(diào)研的行業(yè)板塊第一。
對此束其全認(rèn)為，人工智能和科技板塊是未來中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的重要突破口，國家一定會加大這兩個領(lǐng)域的支持力度，尤其是人工智能板塊有望獲得社會資金的戰(zhàn)略性支持，值得投資者重點關(guān)注。而東方融投投資總經(jīng)理李曉祿則告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，對于人工智能和科技股，未來一段時間持續(xù)看好，但是選擇個股上還是要未來有成長性的標(biāo)的，不能盲目炒科技概念。