國(guó)內(nèi)私募謀求海外布局
在海外資管機(jī)構(gòu)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步升溫的同時(shí)，越來越多國(guó)內(nèi)的私募基金也在謀求布局海外，拓寬資金來源渠道，擴(kuò)大投資范圍和標(biāo)的。
據(jù)了解，2016年香港9號(hào)資產(chǎn)管理牌照的申請(qǐng)數(shù)量增加了50%，其中不少申請(qǐng)人正是國(guó)內(nèi)私募基金，如富善投資、世誠(chéng)投資、金锝資產(chǎn)、望正資本等私募均在2016年獲得牌照。今年這種情況還在繼續(xù)，尊嘉資產(chǎn)等私募今年拿到9號(hào)牌照。同時(shí)，神州牧基金、華夏未來資本、鼎鋒資產(chǎn)等知名私募均在發(fā)行海外基金。
鼎鋒資產(chǎn)的一位基金經(jīng)理表示，該公司從2015年開始布局海外業(yè)務(wù)，2015年6月成立運(yùn)行第一只海外基金，到現(xiàn)在見到比較好的成效。“海外基金致力于挖掘在香港、美國(guó)等地上市的中國(guó)優(yōu)秀成長(zhǎng)型企業(yè)，將鼎鋒投研能力邊際效用最大化，滿足客戶海外資產(chǎn)配置需求?！?/span>
北京某中型私募機(jī)構(gòu)市場(chǎng)總監(jiān)也表示，從去年開始一直在籌備海外基金，目前已經(jīng)發(fā)行了一只美元基金，折合人民幣兩億元左右，主要來自個(gè)人高凈值客戶。
憑借對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、企業(yè)的了解和深度研究，國(guó)內(nèi)私募機(jī)構(gòu)在相關(guān)領(lǐng)域的投資也頗有心得。
北京某“公奔私”私募渠道總監(jiān)說，今年產(chǎn)品的大部分收益來自港股，目前主要通過港股通、收益互換等渠道投資。一方面，會(huì)買一些基本面研究比較透徹的股票；另一方面，也會(huì)做一些納入指數(shù)成分股的標(biāo)的套利，“現(xiàn)在全球化投資趨勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)資管公司都想擴(kuò)展海外市場(chǎng)，我們也有想法未來在香港設(shè)立公司，拿牌照去投?！?/span>
前述鼎鋒資產(chǎn)基金經(jīng)理說，該公司的海外投資以香港市場(chǎng)為主，美國(guó)市場(chǎng)為輔，投資方向主要是在香港和美國(guó)上市的中國(guó)企業(yè)，關(guān)注受益于經(jīng)濟(jì)周期改善及具有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，如汽車行業(yè)龍頭公司等，并逐漸加大對(duì)新興行業(yè)的投資力度。
他說：“與海外投資者相比，我們更加了解中國(guó)的國(guó)情，對(duì)企業(yè)的觀察和理解可能更多一些，這應(yīng)該是我們的優(yōu)勢(shì)；劣勢(shì)方面，就是對(duì)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的定價(jià)機(jī)制，特別是海外新興行業(yè)的理解可能還不夠，對(duì)市場(chǎng)交易制度背后的深層次理解不深?！?/span>
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