云計(jì)算的勢頭迅猛

財(cái)經(jīng)365訊  云計(jì)算的勢頭不可謂不迅猛。7月26日，在北京召開的2017可信云大會(huì)發(fā)表《中國公有云發(fā)展調(diào)查報(bào)告（2017）》，2016 年，中國公有云市場整體規(guī)模達(dá)到170.1億元，較2015年增長66.0%，預(yù)計(jì)2017-2020年將保持30%-40%的復(fù)合增長率，到2020年市場規(guī)模將達(dá)到603.6億元。

從IaaS、PaaS到SaaS，公有云市場十分熱鬧。隨著玩家云集、規(guī)模突破，行業(yè)進(jìn)入下半場，新的秩序也逐漸顯露出來，大玩家阿里云已經(jīng)遠(yuǎn)超騰訊云等跟隨者，云計(jì)算的屬性決定它最終的競爭態(tài)勢歸宿會(huì)是“贏家通吃”。

進(jìn)入下半場，阿里云要成“通吃”的贏家？

來看數(shù)據(jù)。近日，國際知名分析機(jī)構(gòu)接二連三發(fā)布了云計(jì)算報(bào)告，反映出的行業(yè)基本態(tài)勢非常類似：中國云計(jì)算阿里云一家獨(dú)大現(xiàn)象明顯，騰訊云、百度云等所謂巨頭被甩得越來越遠(yuǎn)。

先看國際知名評(píng)測機(jī)構(gòu)Gartner在6月發(fā)布的全球IaaS報(bào)告，在這張魔力象限圖中，唯一入榜的中國企業(yè)只有阿里云，同Google、IBM、甲骨文一樣位于“前瞻者”（VISIONARIES）象限，騰訊云、百度云等則均未上榜，在中國市場上，阿里云是遙遙領(lǐng)先者。

圖：2017年IaaS魔力象限（來源：Gartner）

再來看國際研究機(jī)構(gòu)IDC專門針對中國云計(jì)算市場的報(bào)告，2016年阿里云IaaS營收5.88億美元，市場份額超過40%，超過了第二至和第十位市場追隨者的規(guī)?？偤?。排名第二三四名分別為中國電信、騰訊云、金山云，占比分別為8.51%、7.34%、6.02%，與阿里云已經(jīng)不在一個(gè)數(shù)量級(jí)。

還有國際知名IT產(chǎn)業(yè)研究公司Forrester的報(bào)告，同樣認(rèn)為阿里云在中國市場處于絕對領(lǐng)先地位。三家機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)無一例外反映出云計(jì)算行業(yè)“贏者通吃”的跡象，一直占優(yōu)勢的阿里云把相對于騰訊云等跟隨者的優(yōu)勢越拉越大。

圖：2016Q4中國公有云分析公司分析（來源：Forrester）

正如摩根士丹利的報(bào)告，在美國市場，AWS的市場份額超過追隨者的總和，在中國市場，阿里云的已有優(yōu)勢快速擴(kuò)大，兩個(gè)市場都出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象，云計(jì)算一定是一個(gè)“規(guī)模決定一切”的行業(yè)?？雌饋?，中國云計(jì)算行業(yè)的未來很可能形成阿里云“贏家通吃”的局面。

同樣是“贏家通吃”，云計(jì)算的原因不太一樣

按互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)典理論，滿足網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和技術(shù)先人一步三個(gè)條件之一的，就很有可能實(shí)現(xiàn)“贏家通吃”。云計(jì)算內(nèi)里符合這些條件，但匹配的方式卻和電商、社交這些行業(yè)不太一樣。

1、“進(jìn)化效應(yīng)”與“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”殊途同歸

Facebook、微信是通過網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)“贏家通吃”的典型案例：用戶被社交關(guān)系綁架，用戶越多，這種網(wǎng)絡(luò)效果就越強(qiáng)，一旦積累了足夠的“網(wǎng)絡(luò)”，優(yōu)勢就會(huì)不可逆性的增強(qiáng)，其他產(chǎn)品的機(jī)會(huì)直線下降。

云計(jì)算似乎不具備這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，但“進(jìn)化效應(yīng)”讓它實(shí)現(xiàn)了同等的效果：在硬件之外，云計(jì)算技術(shù)架構(gòu)能力會(huì)隨著使用者的增加而快速提升，每一個(gè)新進(jìn)的參與者都能對這種進(jìn)化有所貢獻(xiàn)；一旦積累用戶數(shù)量的過程足夠多，就會(huì)促成技術(shù)的質(zhì)變，形成其他廠商難以企及的技術(shù)差距，帶來不可逆的技術(shù)優(yōu)勢，“贏家通吃”由此形成。

“進(jìn)化效應(yīng)”和“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”殊途同歸。實(shí)際案例中，那些普通網(wǎng)站模式級(jí)別的云服務(wù)，和阿里云多年“進(jìn)化”形成的千萬級(jí)架構(gòu)，在技術(shù)成熟度及服務(wù)輸出上（不僅是硬件）完全不可同日而語，從而如網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)一樣獲得了強(qiáng)力的用戶粘性。

2、云計(jì)算規(guī)模有更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

經(jīng)典理論認(rèn)為，規(guī)模能夠帶來經(jīng)濟(jì)效益的，就容易形成“贏家通吃”。這句話可以進(jìn)一步詮釋：規(guī)模能夠帶來的經(jīng)濟(jì)效益越強(qiáng)的，就越容易“贏家通吃”，形成的速度也會(huì)更快。

隨著規(guī)模擴(kuò)大，電商新客戶服務(wù)成本將越來越低，不同規(guī)模的電商，服務(wù)成本可能天差地別，“贏家通吃”很容易形成。線下的沃爾瑪無此明顯優(yōu)勢。而共享單車則完全是一個(gè)反面案例：自行車的購置和維護(hù)成本是一對一的，企業(yè)營收和競爭力只有靠不斷堆砌，而非成本的下降。

云計(jì)算規(guī)模導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)比電商更為顯著，在基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)投入被規(guī)模覆蓋后，虛擬化硬件服務(wù)的邊際成本甚至可能接近于零。對比三個(gè)行業(yè)的規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)如圖：

圖：規(guī)模與邊際成本的關(guān)系

圖中，云計(jì)算在跨過了規(guī)模化關(guān)口之后，邊際成本變得非常之低。同樣是BAT，阿里云遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開騰訊云、百度云的原因，在于它已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模效益和降價(jià)的良性循環(huán)，關(guān)閉了給騰訊云等眾多追隨者的機(jī)會(huì)窗口。

3、云計(jì)算的技術(shù)快人一步價(jià)值更明顯

當(dāng)阿里云已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了云服務(wù)技術(shù)文檔的清晰、便捷，用戶按照大略的指引自主編寫代碼即可輕松連接API的時(shí)候，某業(yè)界知名的大型云服務(wù)商還提供著糟糕的文檔，即便嚴(yán)格按照示例寫的代碼都可能無法連接API。

文檔、API連接本不是什么高深的技術(shù)內(nèi)容，但誰先做到了，誰的優(yōu)勢就很明顯，尤其對于與云服務(wù)直接接觸的企業(yè)技術(shù)人員來說，技術(shù)快人一步價(jià)值更明顯。百度、Google搜索引擎“贏家通吃”的起家方式與此類似。

4、云計(jì)算比水電基礎(chǔ)得更徹底

實(shí)體經(jīng)濟(jì)中也存在“贏家通吃”的行業(yè)，比如所有行業(yè)都必須共用的水、電。湊巧的是，阿里、騰訊二馬都存在著將云計(jì)算打造成互聯(lián)網(wǎng)水、電的想法。

比如，馬云提到，2019-2021年，阿里云將扮演主角，和水、電一起，成為21世紀(jì)三大要素。馬化騰也強(qiáng)調(diào)騰訊做底層水電的角色，在云計(jì)算等方面為互聯(lián)網(wǎng)參與者提供服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)水電的定位讓“贏家通吃”順理成章。進(jìn)一步，由于云計(jì)算是全網(wǎng)服務(wù)，不像水電那樣需要物理運(yùn)輸，“贏家通吃”更徹底，因此，也難怪雖然都提出同樣的觀點(diǎn)，但阿里云卻把騰訊云的生存空間最大程度地?cái)D壓掉了。

“贏家通吃”高壓下，云計(jì)算商如何生存？

“贏家通吃”不代表非贏家沒有機(jī)會(huì)，只是在“贏家通吃”的高壓下，商家們一些過去的錯(cuò)誤做法必須糾正，生存邏輯也必須調(diào)整。

1、“內(nèi)部消化”不應(yīng)成為云計(jì)算成長的主流方式

云計(jì)算服務(wù)同系產(chǎn)品的行為本也無可厚非，但過分依仗“內(nèi)部消化”很可能影響市場和商家對自身的“理性定位”，畢竟，對外拓展的能力在“贏家通吃”的云計(jì)算市場是如此重要。

Office365和Azure一起構(gòu)成了微軟智能云的營收，但Office365本身就是Azure的用戶，“云套云”讓人對微軟業(yè)績能力生疑，其至今也沒有單獨(dú)披露Azure的營收。這種以內(nèi)部或者投資體系內(nèi)的公司擴(kuò)充用戶陣營的行為，在國內(nèi)不少云上都存在，比如騰訊云就服務(wù)了QQ、微信等本身就是航母級(jí)的客戶，對整體業(yè)績的貢獻(xiàn)比例非常之大。

2、“黑洞效應(yīng)”讓市場潛在規(guī)?？坎蛔?/span>

有一種觀點(diǎn)承認(rèn)互聯(lián)網(wǎng)存在“贏家通吃”現(xiàn)象，但同時(shí)認(rèn)為公有云市場超百億只是冰山一角，比如，制造業(yè)入云僅12%，金融為8.5%，醫(yī)療健康為3.6%，因此市場可能容納更多企業(yè)，跑馬圈地誰都還有充分的空間。

這種觀點(diǎn)錯(cuò)在，沒有認(rèn)識(shí)到“贏家通吃”就是互聯(lián)網(wǎng)黑洞，一旦形成“黑洞”，就會(huì)不斷、快速蠶食周邊的市場，無法被停止，最終吞沒掉比自己大無數(shù)倍的內(nèi)容。

正因?yàn)槿绱?，超百億規(guī)模下形成的絕對優(yōu)勢在未來可能很難阻止，期望大的富余市場來增加自身占有更多市場的機(jī)會(huì)，很可能是一場空。即便看起來市場還如此地大，騰訊云等跟隨者期望中的市場在未來很可能被阿里云的“黑洞效應(yīng)”一網(wǎng)打盡。

3、企業(yè)級(jí)市場爭奪是主戰(zhàn)場

早期的云計(jì)算習(xí)慣于服務(wù)初創(chuàng)公司，它們是最直接的需求者。但初創(chuàng)企業(yè)的格局風(fēng)云變幻，九死一生的創(chuàng)業(yè)性質(zhì)也讓它們對云計(jì)算服務(wù)商沒有太多的忠誠。“跑馬圈地”都是沒有確權(quán)的“土地”，在“贏家通吃”邏輯下，這種不穩(wěn)定性顯然更為不利。

在跨過了技術(shù)和規(guī)模兩個(gè)層次之后，云計(jì)算行業(yè)整體將進(jìn)入企業(yè)級(jí)用戶占主導(dǎo)的態(tài)勢，以提高經(jīng)濟(jì)效益為直接目的的實(shí)用性人工智能技術(shù)促成億級(jí)企業(yè)采用公共云，這一市場一旦形成就很難發(fā)生格局變化。

此時(shí)，云計(jì)算參與者更應(yīng)該把目光全面轉(zhuǎn)向企業(yè)級(jí)市場。例如阿里云的徐工、協(xié)鑫光伏等大型企業(yè)，以及中石化、12306等航母級(jí)企業(yè)和應(yīng)用，華為云的飛利浦、東風(fēng)汽車等。而仍主要服務(wù)于初創(chuàng)或剛過初創(chuàng)期企業(yè)的青云等類似云，應(yīng)該更多地把目光放到成熟穩(wěn)定的企業(yè)級(jí)市場上來。

4、守住“一畝三分地”也許有機(jī)會(huì)

做垂直領(lǐng)域一直被視為對抗“贏家通吃”、獲取生存空間的法門。在云計(jì)算這里，守住自己的“一畝三分地”也有機(jī)會(huì)。

在電商領(lǐng)域，除了“贏家通吃”的阿里巴巴，還有很多垂直型電商過著小富即安的生活，并在此基礎(chǔ)上求發(fā)展，例如唯品會(huì)、酒仙網(wǎng)、考拉海購、網(wǎng)易嚴(yán)選等，在商品或模式上垂直化。

云計(jì)算也存在著這樣的垂直空間，例如金山云在游戲、影像云計(jì)算及醫(yī)療保健領(lǐng)域處于專業(yè)領(lǐng)先地位，占據(jù)了云計(jì)算領(lǐng)域的一席之地。不過，作為高技術(shù)行業(yè)，云計(jì)算的垂直化需要極高的領(lǐng)域認(rèn)知和技術(shù)配備，特別是要在這些領(lǐng)域超出阿里云這樣的綜合服務(wù)商擁有的技術(shù)能力，必須持續(xù)專注地進(jìn)行投入，付出的努力會(huì)更多。

總之，云計(jì)算“贏家通吃”屬性明顯，即便是并稱為“BAT”的三巨頭，在云計(jì)算上的差距也越來越大。根據(jù)德銀報(bào)告顯示，阿里云的計(jì)算規(guī)模是騰訊10倍，百度的30倍，其他小型云計(jì)算商的差距就更大。