港交所上市公司云峰金融8月18日發(fā)布公告稱，擬收購美國萬通保險亞洲有限公司60%股份，同時，其他投資者將收購剩下的40%股份。這些投資者包括覓優(yōu)國際、新加坡政府投資公司(GIC)旗下的City-Scape、螞蟻金服旗下的API (Hong Kong)、上市公司健康元（600380）與麗珠集團(tuán)（000513）的董事長朱保國旗下的私人投資公司信暉、新浪、中國動向董事局主席陳義紅旗下投資公司滿億、巨人投資(香港)。
本次交易總對價為131港元。云峰金融支付的對價部份為78.6億港元，其中52億港元將按每對價股份6.50港元的發(fā)行價，向賣方發(fā)行合共800,000,000股對價股份的方式支付。其余26.6億港元，將通過無息單期票據(jù)的方式支付。 本次收購的收購方都大有來頭。云峰金融集團(tuán)的主要支持者是一家由馬云支持的私募股權(quán)投資公司。馬云持有Yunfeng Financial Holdings Limited的29.85%股權(quán)。Yunfeng Financial Holdings Limited為云峰金融間接法團(tuán)控股股東，其余70.15%股權(quán)由云峰金融主席兼非執(zhí)行董事虞鋒持有。
港股上市公司云峰金融原名瑞東集團(tuán)，原為香港小型券商，主營業(yè)務(wù)為證券經(jīng)紀(jì)、配售及包銷，以及提供金融咨詢服務(wù)。2015年5月，馬云旗下的云峰基金及包括黃有龍在內(nèi)的4名投資者，以35.85億港元收購了瑞東集團(tuán)大部分股份，并改名為云峰金融。
和阿里系的阿里影業(yè)、阿里健康一樣，云峰金融在借殼后復(fù)牌當(dāng)天股價都飆漲超過150%。不過公司還在虧損階段。財報顯示，2016年，云峰金融收入4610萬港元，同比下降76.2%。虧損擴(kuò)大107%至3.17億元。
除了云峰金融，本次收購萬通保險亞洲的投資人陣容非常豪華。例如收購后持股9.8%的覓優(yōu)國際為由盧曉云全資擁有。盧曉云現(xiàn)任中國泛?？毓桑?00046）集團(tuán)有限公司副董事長，其父親是泛?？毓啥麻L盧志強(qiáng)。此外，還包括了GIC、螞蟻金服、新浪、巨人等公司以及上市公司健康元、中國動向董事長旗下的私人基金。
萬通保險亞洲有限公司是什么來頭?
這么多大佬聚在一起，要收購一家在港澳經(jīng)營的保險公司。這家公司到底是做什么的?
資料顯示，萬通保險亞洲有限公司為一家獲授權(quán)保險人，在香港從事人壽及年金、投資相連長期、永久健康及退休計劃管理的長期保險業(yè)務(wù)。另外也已注冊為主事中介人以進(jìn)行強(qiáng)積金受規(guī)管活動，而其間接附屬公司萬通信托為強(qiáng)積金核淮受托人。萬通保險亞洲通過分公司在澳門經(jīng)營，并已獲得在澳門銷售人壽保險產(chǎn)品的許可。
截至2016年12月31日止年度，萬通保險亞洲根據(jù)保險條例所呈報的保費收入約68.75億港元。于2016年12月31日，萬通保險亞洲資產(chǎn)總值約為444.6億港元，而權(quán)益總額約為67.83億港元。2015年、2016年萬通亞洲分別實現(xiàn)凈利潤6.68億港元、11.2億港元。
在被收購之前，萬通保險亞洲有限公司目前的股東為美國萬通金融集團(tuán)，官網(wǎng)資料顯示，美國萬通金融集團(tuán)成立于1851年，提供人壽保險、年金計劃、傷殘入息保險、長期護(hù)理保險、退休金計劃、互惠基金、資產(chǎn)管理、信托服務(wù)及其他金融產(chǎn)品及服務(wù)。其互惠壽險業(yè)務(wù)名列財富雜志評選的全美五大壽險公司之一，管理資產(chǎn)達(dá)6,750 億美元，2016年全球生效保單總額為6,640 億美元，全球客戶1300萬，在全球有超過1800個辦事處。
萬通保險亞洲有限公司是萬通金融在亞洲的旗艦公司，擁有約3000名專業(yè)顧問，為客戶提供財富管理服務(wù)。
對于云峰金融而言，通過收購萬通保險亞洲，可以擴(kuò)充業(yè)務(wù)線，提升盈利能力。相對于此前的證券業(yè)務(wù)，萬通保險的業(yè)務(wù)相對來說在業(yè)界更具競爭力一些。而對于螞蟻金服來講，萬通保險亞洲的保險產(chǎn)品與龐大的線下銷售隊伍，與螞蟻金服的平臺與技術(shù)能力可以產(chǎn)生一些協(xié)同。據(jù)第一財經(jīng)報道，螞蟻金服方面稱，保險科技是螞蟻金服tech-fin戰(zhàn)略的重要組成，與萬通亞洲的合作有助于螞蟻金服在全球范圍內(nèi)更好的提升保險領(lǐng)域的技術(shù)能力，并探索更多的創(chuàng)新服務(wù)。但螞蟻金服不參與萬通亞洲的日常運營和業(yè)務(wù)決策。
對于其他收購方來說，保險資產(chǎn)從長期來看有不錯的投資價值，且可以豐富自己的投資布局。例如新浪，最近透露要成立5億美元的基金，在金融科技領(lǐng)域進(jìn)行收購。萬通保險亞洲可以看做是一次投資布局，而且可以為微財富提供香港保險產(chǎn)品。
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