二、Why now?為啥分時(shí)租賃過(guò)去幾年沒(méi)做起來(lái)?現(xiàn)在發(fā)生了啥變化?
從2014就開(kāi)始有人在做分時(shí)租賃,但直至今天行業(yè)也一直不瘟不火。最早進(jìn)來(lái)的是政府和整車廠,訴求是公交改革和新能源汽車銷售,更有甚者存在騙補(bǔ)嫌疑??上攵屢粋€(gè)國(guó)有體質(zhì)以生產(chǎn)制造為核心的機(jī)構(gòu)去做一件靠運(yùn)營(yíng)取勝的事情,從邏輯上講就很難做成。后來(lái)又有一批創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)場(chǎng),但貌似規(guī)模都停留在幾百臺(tái)車難以盈利。再往后發(fā)展行業(yè)開(kāi)始有一些整合,上汽evcard合并后擴(kuò)張規(guī)模,首汽大力發(fā)展Gofun,直到2017年陸續(xù)有創(chuàng)業(yè)公司拿到融資并聲稱已經(jīng)實(shí)現(xiàn)單車盈虧平衡。這個(gè)市場(chǎng)到底發(fā)生了哪些變化呢?
1、業(yè)務(wù)特點(diǎn)兩重三難,難以盈虧平衡成為行業(yè)瓶頸。 2015年我在百度戰(zhàn)略部的時(shí)候就開(kāi)始關(guān)注分時(shí)租賃市場(chǎng),當(dāng)時(shí)覺(jué)得在滴滴已經(jīng)壟斷出行用戶端的情況下,分時(shí)租車是唯一可能突破的出行機(jī)會(huì),但看完一圈之后結(jié)論極為負(fù)面,無(wú)法單車盈利成為行業(yè)瓶頸。朱嘯虎同志說(shuō)重資產(chǎn)適合做C2C(滴滴),輕資產(chǎn)適合做B2C(OFO),這兩種模式都能讓業(yè)務(wù)保持快速的增長(zhǎng),壟斷市場(chǎng)。而汽車分時(shí)租車恰恰是重資產(chǎn)+B2C+重運(yùn)營(yíng)。汽車的成本是單車的200倍,鋪3萬(wàn)輛OFO的錢只夠鋪300輛汽車,另外除了簡(jiǎn)單的鋪車還要考慮停車位、充電樁、車輛調(diào)度、充電、維修等一系列運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。反映在具體的商業(yè)模型上,在成本端:一輛車的成本在8-12萬(wàn)左右(汽油車五年折舊,電動(dòng)車三年以下),一二線城市停車位成本在600-1200之間(平均每輛車對(duì)應(yīng)1-1.5個(gè)停車位),一個(gè)月工資5000元的員工調(diào)度3-5輛車,核算下來(lái)平均每天單車成本約在180-230元左右。在收入端:平均每天單車行駛1-2.5單,30-60公里,收入60-90元 。上面的數(shù)據(jù)是2015-2016年的行業(yè)中位數(shù),可以看出在那個(gè)時(shí)間點(diǎn),絕大多數(shù)的公司都無(wú)法實(shí)現(xiàn)單車盈虧平衡,商業(yè)模型不成立,自然無(wú)法規(guī)?;瘮U(kuò)張了。總結(jié)一句話,兩重三難: 重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)、從0到1難、 單車盈利難、規(guī)模化擴(kuò)張難。
2、成本下降1/4,收入端跑出效率,盈虧平衡已被驗(yàn)證。 2017年前后陸續(xù)有分時(shí)租賃企業(yè)爆出已經(jīng)在部分城市實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,行業(yè)確實(shí)發(fā)生了許多變化 。
在成本端:
1) 車價(jià)下降 :大量車企開(kāi)始生產(chǎn)4-6萬(wàn)的新能源車型,這使得單車日均成本從原來(lái)的90元+降低到45元左右
2) 充電樁降低調(diào)度成本 :國(guó)家大力推動(dòng)充電樁建設(shè)目標(biāo)2020年實(shí)現(xiàn)480萬(wàn)根充電樁,且很多充電樁企業(yè)愿意圍繞分時(shí)租賃停車位建樁,因?yàn)榭梢员WC使用率,這也使得分時(shí)租賃企業(yè)不需要調(diào)度人員把車輛調(diào)到其他地方充電,原來(lái)35元/每日的調(diào)度成本降到了15元左右。
3) 國(guó)家補(bǔ)貼停車位 :陸續(xù)有地方政府為新能源分時(shí)租賃提供低價(jià)或者免費(fèi)的停車位,原來(lái)35元/每車日的停車位成本也在下降。
在收入端:
1) 續(xù)駛里程提升單車使用時(shí)長(zhǎng) :中低價(jià)位的電動(dòng)車?yán)m(xù)駛里程從原先的100公里出頭慢慢提升到200-300公里,這使得每輛車每天的時(shí)長(zhǎng)逐步提升
2) 運(yùn)營(yíng)效率越來(lái)越高 :有分時(shí)租賃企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中摸到了門道,將原來(lái)每天1-2單提升到3-4單,30-60公里提升到100公里以上,收入提升到150元以上。
3) 探索其他變現(xiàn)模式 :另外也有企業(yè)開(kāi)始嘗試車身廣告的變現(xiàn)方法,類似分眾傳媒,這也能帶來(lái)每天10-20元/單車收入。
上面闡述的是一個(gè)行業(yè)整體變化趨勢(shì),當(dāng)然不同團(tuán)隊(duì) 不同城市不同車型的經(jīng)濟(jì)模式會(huì)有極大差異,有人能把單車日成本降到100以下,也有人可以把單車收入跑到250以上,具體case具體分析。
3、技術(shù)進(jìn)步+政策支持將長(zhǎng)期利好分時(shí)租賃業(yè)務(wù)。 請(qǐng)大家不要糾結(jié)上面的數(shù)據(jù)細(xì)節(jié),重要的是看清未來(lái)趨勢(shì)和趨勢(shì)后面的根本原因:
1) 技術(shù)革新所帶來(lái)的成本下降和性能提升是不可逆的趨勢(shì) ,車一定會(huì)更便宜,續(xù)駛里程一定會(huì)更長(zhǎng)。
2) 政府政策將長(zhǎng)期穩(wěn)定的利好分時(shí)租車 : 今年8月8日,交通部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,其中明確鼓勵(lì)支持汽車分時(shí)租賃的發(fā)展。中國(guó)從過(guò)去30年粗放式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展的的今天,電動(dòng)車和共享出行是改變能源、交通、環(huán)境三大產(chǎn)業(yè)的必由之路。利好政策背后的邏輯理性而堅(jiān)固,所以未來(lái)十年政府在這兩個(gè)領(lǐng)域的資金、資源、政策的投入會(huì)持續(xù)穩(wěn)定的增強(qiáng),新能源車+停車位+充電樁+運(yùn)營(yíng)企業(yè)的優(yōu)惠政策出臺(tái)可能性極大 。
3) 用戶意識(shí)的崛起降低市場(chǎng)教育和營(yíng)銷成本 ,這點(diǎn)不用解釋了。如果大家認(rèn)可上述觀點(diǎn),那就只需要耐心的等待爆發(fā)點(diǎn)的來(lái)臨,還記得我在上一篇講自動(dòng)駕駛的文章里面用過(guò)這張圖么? 分時(shí)租車領(lǐng)域的tipping-point就是:在一個(gè)市場(chǎng)化的、可復(fù)制的場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)單車盈利。而今天我們已經(jīng)看到了這樣的企業(yè)。
當(dāng)然我并沒(méi)有說(shuō)分時(shí)租車會(huì)像共享單車一樣兩年內(nèi)壟斷整個(gè)中國(guó)市場(chǎng),畢竟他還存在著各種問(wèn)題:
1、汽車資產(chǎn)相比單車還是重很多。
2、非常的重運(yùn)營(yíng),人員的配比&管理能力需要跟得上。
3、充電樁的建設(shè)任然需要時(shí)間的。
4、現(xiàn)在的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)大多停留在幾百上千輛車,沒(méi)有上萬(wàn)臺(tái)車輛的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),模式拓展遇見(jiàn)的問(wèn)題未可知。但趨勢(shì)是不會(huì)變的,變的只是增長(zhǎng)曲線的斜率,而往往越重的東西壁壘也越強(qiáng),一旦形成難以撼動(dòng)。
結(jié)論: 業(yè)務(wù)兩重三難,盈虧平衡已現(xiàn),技術(shù)政策利好,市場(chǎng)奇點(diǎn)臨近。