三、Who's chance? BATJ、滴滴、美團(tuán)、整車廠、還是創(chuàng)業(yè)公司
1、兵家必爭之地:如果大家都認(rèn)可分時租車是一個千億美金市場,那么這塊蛋糕絕對是兵家必爭之地。
1)對BATJ這種千億美金市值的生態(tài)型公司來說,每一個平臺型大機(jī)會都不容錯過。第一章中我們提到分時租車是自動駕駛最好的應(yīng)用場景,對百度的重要性不言而喻。分時租車每年采集海量的用戶駕駛行為和汽車行駛數(shù)據(jù),并且和用戶在一個封閉空間長時間相處,騰訊阿里京東必定看到其中的商業(yè)價值。
2)滴滴出行今天500億美金估值,再想往上走只能在兩個方向突破,一是自動駕駛,是一個長期任務(wù);二是cover更廣泛的出行人群和更多樣化的出行需求,從0-10公里延伸到10公里以上是必然。
3)傳統(tǒng)車廠對分時租車又愛又恨,一來如果分時租車成為一個主流出行平臺,必定影響整個汽車行業(yè)銷量。二來當(dāng)一個單體的企業(yè)能夠采購大規(guī)模車輛的時候,bargain power變強,也會要求更低的價格甚至定制化車型,傳統(tǒng)車廠利潤被壓縮將淪為一個標(biāo)準(zhǔn)的代工廠。
4)神州一嗨等租車公司已經(jīng)用于大量資產(chǎn),且屯了足夠都的牌照,如果有一種方式讓資產(chǎn)的變現(xiàn)效率更高,他們自然會順勢而為。
5)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游還有一堆地產(chǎn)企業(yè),能源類企業(yè),他們會更多的考慮如何把已有的園區(qū)、停車位、充電樁的ARPU提高,如何鎖定鋰電池的銷量大戶。這塊肥肉太鮮美,真的是不容錯過。
2、巨頭無法利用原有優(yōu)勢碾壓,投資并購是更好方法。 在我看來, 分時租車業(yè)務(wù)有三大核心能力:業(yè)務(wù)運營能力,資產(chǎn)運營能力,數(shù)據(jù)技術(shù)能力。 在市場早期,誰能基于城市交通場景的理解,通過運營在用戶端跑出效率和經(jīng)濟(jì)模型,誰就能給資本信心;在中期,誰能聚集資金資源,把相關(guān)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度加快,誰就能跑馬圈地;在后期,誰能基于數(shù)據(jù)技術(shù)做到智能化調(diào)度和精細(xì)化運營,誰才能譜寫下一個百億美金獨角獸。BATJ有錢,但在眼下來看分時租賃和原有業(yè)務(wù)能力關(guān)聯(lián)性弱。滴滴擁有海量出行用戶,但分時租車是一個靠資產(chǎn)端和運營端驅(qū)動的生意,滴滴沒有辦法像干掉順風(fēng)車和代駕一樣從高位碾壓;整車廠有錢有車,但缺乏運營能力;神州有車輛有牌,但原有基于門店的運營網(wǎng)絡(luò)和分時租車的行車網(wǎng)絡(luò)也大相徑庭。所以巨頭想要自己進(jìn)場,無法靠資金和資源快速形成規(guī)模,加上試錯成本非常高,dynamic極為復(fù)雜,大公司面對這種決策會有一定難度。而較好的布局方式應(yīng)該是投資并購,讓市場上的這些小機(jī)構(gòu)先跑一跑,看看誰能證明自己模型健康且有復(fù)制性,巨頭再進(jìn)場不遲。滴滴投資OFO就是一個比較好的方式。
3、創(chuàng)業(yè)公司存在一定的生存空間,運營能力是核心關(guān)鍵。 反觀分時租賃的創(chuàng)業(yè)公司,在早期并不需要BAT神州滴滴給予太多資源上的幫助,車隊規(guī)模小也接不住太多的出行用戶流量,還是老老實實把已有的車輛運營好:找到場景,找到用戶,找到方法。所以在眼下, 運營能力是整個業(yè)務(wù)從0到1的核心關(guān)鍵:對人、車、位、樁的合理調(diào)配會極大的影響到整個用車效率和經(jīng)濟(jì)模型 ,同樣是200輛車有團(tuán)隊能跑出單車每天200元收入,但有團(tuán)隊只能跑出每天50元。而且這種運營能力是極難獲得的,因為這不像一般的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品可以快速迭代試錯,沒有幾千萬元、幾百輛車根本不能形成MVP(最小化可行產(chǎn)品),況且不同城市甚至不同區(qū)域的交通dynamic差異化極大。誰夠驗證運營模型,在區(qū)域市場形成一定規(guī)模,且具有較強復(fù)制能力,誰就能占據(jù)先機(jī)。
四、How to?一二線城市還是三四線城市?汽車車還是電動車?
這里面的問題就太多了,挑兩個大家最關(guān)心的簡單講講,希望有機(jī)會更多當(dāng)面的交流
1、一二線/三四線都有機(jī)會,但面臨挑戰(zhàn)不同,各家根據(jù)自己的資源稟賦選擇戰(zhàn)場,市場終局會存在多家并存。
1) 一二線城市:利好:人多交通矛盾激化供需差異大,前20大城市出行量占據(jù)半壁江山,出行距離偏長適合分時租車,出行場景多元化衍生能力強,用戶意識相對成熟;利空:停車位成本高,城市規(guī)模太大需要投入更多車形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),牌照限制。
2)三四線城市:利好:成本低,停車位基本不要錢,不需要太多車就能把一 個城市吃透。利空:城市面積小出行距離偏短,兩輪電動車是重要交通工具側(cè)面競爭,單體城市單量不夠大,復(fù)制擴(kuò)張速度慢。
2、分時本質(zhì)是在做運營,油車電車都可以做,油車的經(jīng)濟(jì)模型比電車好,電車長期優(yōu)勢大。
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