傳統(tǒng)超市的沒落
首先我們看到1986到2006的20年時(shí)間,美國人生鮮購物最大的變化就是超級(jí)大超市,批發(fā)式的會(huì)員俱樂部占比大幅提高。其中兩個(gè)最有代表的公司就是沃爾瑪和Costco。他們的占比從1986年的0.4%提高到了2006年的17.9%。如果再看最近十年這個(gè)比例還是繼續(xù)提高。
相比而言,傳統(tǒng)的普通超市(Conventional Supermarkets)占比出現(xiàn)下滑,而提供特殊類食品的供應(yīng)商比例也下滑。一個(gè)很大的原因是汽車普及之后,越來越多美國人喜歡去一次性購物的大超市。當(dāng)然,他們因?yàn)椴少徚孔銐虼?,也能給用戶足夠便宜的價(jià)格。
我們?cè)賮砜匆粋€(gè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),1999到2004年之間,美國人去傳統(tǒng)超市的數(shù)量從一年83次下降到了69次。相對(duì)應(yīng)的是,他們?nèi)コ兄行牡甑臄?shù)量從一年15次增加到了27次。另外在增加的是去0.99美元這種廉價(jià)店次數(shù)和去便利店購買的次數(shù)在增加。但是美國和亞洲不同,其實(shí)去便利店數(shù)量還是很少,因?yàn)榇蟛糠秩碎_車,而且家里附近也有一些Grocery Store。所以7-11這種在美國其實(shí)并不成功。
嬰兒潮的成長,也帶來了飲食方式的改變。一個(gè)非常大的變化就是越來越多美國人開始在外就餐。這個(gè)特點(diǎn)和今天的中國嬰兒潮類似。從1966到2006的四十年時(shí)間,外出就餐比例已經(jīng)開始接近在家就餐的比例。這也對(duì)“食物”的渠道帶來了巨大變革。傳統(tǒng)的超市價(jià)值越來越低。
我們從年齡結(jié)構(gòu)來看。2006年時(shí),25歲以下美國人有一半的食物開支是在外面吃飯。年紀(jì)越小,外出就餐的占比就越高,這點(diǎn)和中國的今天也是類似的。
由于傳統(tǒng)的超市并沒有任何用戶忠誠度,而且人口結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致外出就餐比例提高。所以整個(gè)超市在90年代的收入增速在5%以內(nèi),而相反沃爾瑪,Costco這種大超市的增速在15%左右。如果我們剔除掉通脹因素,其實(shí)那個(gè)階段美國超市的增速還不及美國人口增長的速度。
對(duì)抗大而全的只有嚴(yán)選模式
以沃爾瑪為代表的大而全Superstore不斷打壓傳統(tǒng)超市,基本上其他人都沒活路了。但是這個(gè)階段由于消費(fèi)進(jìn)一步升級(jí),出現(xiàn)了嚴(yán)選模式。在2004年,美國最大的前25%超市增速是7%以上,而在50%中位數(shù)的超市增長只有5%,后25%超市的增速是0.5%。規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)在大而全超市中很好的體現(xiàn)出來。
但是我們也看到了一些變化。比如2004年一家名家Raley's and Wagmans的食品嚴(yán)選超市進(jìn)入了美國最大的前25家超市名單。這是一家做嚴(yán)選模式的超市,提供高端有機(jī)食品。他們?cè)谌罁碛?00多家店面,而這個(gè)名單中其他超市平均擁有853家店。另一個(gè)就是大名鼎鼎的Whole Food,也是提供自然和有機(jī)食品的超市。2004年的年收入達(dá)到39億美元,是全美前20大的超市,但是只有166家店鋪。包括最近幾年也很火的Trader Joe,都是走嚴(yán)選精品模式。連Costco其實(shí)本質(zhì)上也是一種嚴(yán)選模式。
導(dǎo)致嚴(yán)選模式開始起來的重要趨勢(shì),就是越來越多人開始消費(fèi)有機(jī)食品。今天,我也給小孩買有機(jī)的食品,傳統(tǒng)的食品擔(dān)心農(nóng)藥殘?jiān)疾桓医o孩子吃。有機(jī)食品的消費(fèi)額從1997到2006增長了4倍以上。
自主品牌的崛起
由于渠道的分發(fā)價(jià)值越來越大,毛利更高的自主品牌占比開始提高。從1997到2003年之間,美國的超市自主品牌銷售增長了48%,對(duì)比品牌商品22%的增長幅度。類似于Costco這樣的會(huì)員證折扣店,主要也是依靠自有的Kirkland品牌帶來利潤,自主品牌在許多超市已經(jīng)成為銷售最好的商品之一了。
最后的一些啟示:
1. 垂直電商的困境。我們從零售角度看,當(dāng)購買半徑不再是問題時(shí),大而全的超市一定是占統(tǒng)治地位的。美國80年代受到了汽車的普及,沃爾瑪?shù)萐uperstore的地位就不斷提高,而獨(dú)立食品店的占比在下降。這個(gè)邏輯和今天的中國電商類似。當(dāng)購買半徑不是問題,消費(fèi)者更愿意去大而全的電商,而不是垂直的供應(yīng)商。
2. 購買頻率下降,單次購買數(shù)量提高。從美國人那個(gè)階段的購買習(xí)慣看,食品的購買頻率在下降,單次購買數(shù)量在提高。這個(gè)模式從側(cè)面也推動(dòng)了沃爾瑪,Costco這種有大包裝的渠道商。以前許多人是經(jīng)常去超市買東西,分量每次都不多?,F(xiàn)在是一次性購買大包裝的食品,因?yàn)楦阋?,然后一次吃一個(gè)多星期。中國家庭也越來越接近這種趨勢(shì)。年輕人去菜場(chǎng)買菜的頻率降低,更多去大超市一次性購買一周的食品。這也和生活節(jié)奏加快,時(shí)間效率的提高有關(guān)。
3. 嚴(yán)選+自主品牌是對(duì)抗大而全的終極模式。如果我們把時(shí)間再拉長,會(huì)發(fā)現(xiàn)類似于Pathmark這種傳統(tǒng)超市越來越?jīng)]價(jià)值,而真正能夠抵抗電商和沃爾瑪?shù)木褪荳hole Foods, Trader Joe這種嚴(yán)選產(chǎn)品模式。首先,生鮮食品類大家其實(shí)用電商的不多,更愿意去線下去購買,而且線下購買的沖動(dòng)消費(fèi)更強(qiáng)。其次,嚴(yán)選模式符合中產(chǎn)消費(fèi)的崛起。太多選擇反而傷害購物體驗(yàn)。過去30年美國超市的SKU是翻倍的,但未來一定是減少的。連Costco這種也是嚴(yán)選模式,導(dǎo)致他比Sam's Club更加受歡迎。