一、假期要聞:
1、外圍市場:
假期期間,美股三大指數(shù)偏弱,連跌兩天;歐股連漲兩天。
受到同股不同權(quán)的上市新規(guī)正式實施以及內(nèi)地資管新規(guī)延長過渡期的影響,港股在4月30日大漲1.74%,其中,國企指數(shù)漲幅更高。
2、貿(mào)易談判方面:
美國代表團成員為:財長史蒂文-努欽、美駐華大使泰瑞-布蘭斯塔德、商務部長威爾伯-羅斯、貿(mào)易代表羅伯特-萊特希澤、國家經(jīng)濟委員會主任拉里-庫德洛、白宮貿(mào)易顧問彼得-納瓦羅、總統(tǒng)國際經(jīng)濟事務顧問埃弗雷特-埃森斯塔特。
這次美方代表團以對華鷹派為主,所以花生認為應該是持久戰(zhàn)了,短期偏悲觀,長期不樂觀。在美國國會關(guān)于制裁中興、華為的聽證會上,美國兩大政黨代表、警界、軍界、商界100多名議員,無一人表示反對。要知道,在以低效聞名的美國國會會議上簡直不可思議!
不要因為主觀的熱血影響到客觀的判斷,這可不是兒戲。交易市場本身就是真刀真槍的你死我亡,容不得半點馬虎,貿(mào)易戰(zhàn)這個梗,短期就是懸在空中的達摩克利斯之劍!
3、關(guān)于2017年報和2018一季報:
A股一季報行情截止目前,17年年報和18年一季報已披露完。全部A股17年年報和18年一季報凈利潤同比增速分別為18.9%和14.9%,增速放緩;
中小板年報和一季報增速分別為19.6%和19.5%,增速走平;
創(chuàng)業(yè)板(剔除溫氏、樂視、光線、堅瑞)年報和一季報增速分別為7.7%和27.8%,創(chuàng)業(yè)板50(剔除光線)為10.4%和27.6%,一季度增速有較大幅度回升。
總體來看,各板塊17年年報表現(xiàn)均低于預期,但創(chuàng)業(yè)板18年一季報表現(xiàn)略高于預期,相對較好。
二、花生復盤筆記:
在4月27日最后一個交易日,一眾人氣龍頭高位暴跌,總舵主華鋒股份尾盤被億元巨單砸開,嚴重影響市場情緒,炒作直接進入第四階段衰退期。
資金依然老套路挖掘低位素材,比如湘郵科技的二板,比如超跌加業(yè)績的中潛股份,但是在天花板被按死的前提下,都難以翻出大的浪花。
沒有好的操作機會。
所有受氣題材中,5G、芯片都出現(xiàn)了高位兌現(xiàn)的情況,唯獨醫(yī)藥依然強勢。
伊利和平安周五的大跌,都不是單純的業(yè)績因素,而是與市場對兩家公司高層的一些傳聞有關(guān)。
食品飲料所在的消費行業(yè),因為需求穩(wěn)定增長,常出牛股,所以一直備受關(guān)注。啤酒已經(jīng)有區(qū)域寡頭化的趨勢,但現(xiàn)階段的漲價主要還是成本推動型。所以,計劃中長線持有的無所謂,但做短線的要明白,這次就是世界杯行情,六月中世界杯開幕前,就得離場。
三、宏觀新聞精選:
央行等四部委發(fā)布資管新規(guī) 過渡期延長至2020年底
央行等4月27日發(fā)布《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務指導意見》,明確資產(chǎn)管理業(yè)務不得承諾保本保收益,打破剛性兌付。禁止資金池,防范影子銀行風險和流動性風險?!兑庖姟钒凑铡靶吕蟿潝唷痹瓌t設置過渡期,確保平穩(wěn)過渡;過渡期為意見發(fā)布之日起至2020年底,對提前完成整改機構(gòu),給予適當監(jiān)管激勵。
證監(jiān)會:允許外資控股合資證券公司
4月29日凌晨,證監(jiān)會正式發(fā)布實施《外商投資證券公司管理辦法》(下稱《辦法》),允許外資控股合資證券公司,另外,5月1起,滬港通、深港通每日額度將擴大四倍。
滬深交易所:違規(guī)賬戶重點監(jiān)控 精準打擊異常交易行為
日前,上交所、深交所向會員發(fā)布《關(guān)于加強重點監(jiān)控賬戶管理工作的通知》,從四個方面強化重點監(jiān)控賬戶管理制度;證券賬戶濫用資金、持股、信息、技術(shù)等優(yōu)勢實施嚴重異常交易行為或明顯涉嫌市場操縱,將被列入重點監(jiān)控賬戶名單,重點監(jiān)控期原則上為12個月。
四月超過370億外資從香港抄底A股 環(huán)比暴漲3倍
數(shù)據(jù)顯示,4月通過互聯(lián)互通機制從香港流入中國股票的外資,凈流入已超過370億元,環(huán)比暴漲達到3倍,并扭轉(zhuǎn)2月份凈流出。6月MSCI明晟正式納入A股,然后在9月1日再接納一些;分析師估計,最初將觸發(fā)200億美元外資流入。
點評:可以預見,3000點以下的機會,見一次少一次嘍!
四、題材要聞:
【創(chuàng)新藥】抗癌藥品增值稅率降低、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將提速
財政部等四部委4月27日發(fā)布《關(guān)于抗癌藥品增值稅政策的通知》,自5月1日起,增值稅一般納稅人生產(chǎn)銷售和批發(fā)、零售抗癌藥品,依照3%征收率計算繳納增值稅,進口抗癌藥品,減按3%征收進口環(huán)節(jié)增值稅。
國家衛(wèi)健委也提出,5月1日后將啟動抗癌藥國家集中采購和醫(yī)保準入談判,并建立鼓勵研發(fā)創(chuàng)新、優(yōu)先審評、降低流通成本和合理使用等長效機制。
點評:公司方面,貝達藥業(yè)、益佰制藥的抗癌藥產(chǎn)品以及泰格醫(yī)藥的CRO業(yè)務,將受益于創(chuàng)新藥市場發(fā)展。 A股相關(guān)概念股主要有博騰股份、東北制藥等。
【芯片】我國正在研制下一代存儲芯片 速度提升1000倍
據(jù)長江日報報道,武漢光電國家研究中心研發(fā)團隊正在全力研發(fā)“下一代存儲芯片”。研發(fā)負責人、教育部“長江學者”特聘教授、華中科技大學光電學院副院長繆向水稱,“我們正在攻關(guān)的是基于相變存儲器的3D XPOINT存儲器技術(shù),預計明年能在實驗室研發(fā)成功。到時候,芯片的讀寫速度會比現(xiàn)在快1000倍,可靠性提高1000倍,一旦產(chǎn)業(yè)化成功,將顛覆產(chǎn)業(yè)格局。目前,英特爾等產(chǎn)業(yè)巨頭也在研究這一方向?!?/span>
點評:上市公司中,南大光電(300346)主營光電新材料MO源。MO源是制造相變存儲器的核心原材料。紫光國芯(002049)在接受機構(gòu)調(diào)研時表示,正在進行“高性能第四代DRAM存儲器芯片產(chǎn)品”的研發(fā)。
五、重要個股公告:
中國軟件:自查完畢,今日復牌;
華勝天成:與阿里云戰(zhàn)略合作,共同拓展港澳項目;
錢江摩托:控股企業(yè)擬31.8元投資鋰電池項目;
世榮兆業(yè):一季度凈利增長超40倍,養(yǎng)老金進十大股東;