潞安環(huán)能(601699)
潞安環(huán)能(601699.CH/人民幣 9.91, 買(mǎi)入)發(fā)布2017半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告,業(yè)績(jī)靚麗超預(yù)期。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11億元到12億元,同比增長(zhǎng)21-23倍。
經(jīng)過(guò)測(cè)算,17年2季度歸屬母公司凈利潤(rùn)6億-7億元,每股收益0.20元-0.24元,環(huán)比增長(zhǎng)20%-40%。17年半年度每股收益預(yù)計(jì)為0.37元-0.41元。公司是優(yōu)質(zhì)的煤炭企業(yè),股價(jià)彈性高,其噴吹煤(冶金煤)產(chǎn)量占比接近40%,受益于此輪煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈提價(jià)。其母公司潞安集團(tuán)是山西五大煤炭集團(tuán)之一,公告承諾注入優(yōu)質(zhì)煤炭資產(chǎn),我們認(rèn)為會(huì)明顯受益于山西國(guó)改進(jìn)程加快。目前估值17年12倍左右,較行業(yè)平均折價(jià)30%左右。我們認(rèn)為具備較好的業(yè)績(jī)+題材+估值多重優(yōu)勢(shì),維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
(原標(biāo)題:17年半年業(yè)績(jī)靚麗,同比增長(zhǎng)21-23倍,估值只有12倍,維持買(mǎi)入)
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