日前，北京證券交易所發(fā)布通知，為貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)構(gòu)改革的決策部署，落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)北京證券交易所的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《深度改革19條》)要求，北京證券交易所有序推進(jìn)公司(企業(yè))債券市場(chǎng)開(kāi)放準(zhǔn)備工作。目前各項(xiàng)工作已準(zhǔn)備好，定于2024年1月15日正式開(kāi)市。
推進(jìn)信用債市場(chǎng)建設(shè)，以企業(yè)債為切入點(diǎn)
與滬深市場(chǎng)新增債券類(lèi)別不同，北方證券交易所承擔(dān)企業(yè)債券，推進(jìn)信用債券市場(chǎng)建設(shè)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的統(tǒng)一部署，北方證券交易所將推出所有公司債券品種，包括短期公司債券、可續(xù)期公司債券、可交換公司債券、綠色公司債券、低碳轉(zhuǎn)型公司債券、科技創(chuàng)新公司債券、農(nóng)村振興公司債券、“一帶一路”公司債券、救助公司債券、中小企業(yè)支持債券十種債券。規(guī)則體系、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)流程與滬深證券交易所一致。
從募集資金的使用來(lái)看，企業(yè)債券募集資金主要用于國(guó)家和地方重大戰(zhàn)略支持的重大項(xiàng)目建設(shè)。其中，企業(yè)債券可用于補(bǔ)充流動(dòng)性等其他用途，不超過(guò)募集資金總額的30%。同時(shí)，企業(yè)債券募集資金用于項(xiàng)目的金額不得超過(guò)項(xiàng)目資金缺口。
在發(fā)行承銷(xiāo)方面，根據(jù)規(guī)定，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商提交完整的發(fā)行備案文件后，北方證券交易所將在2個(gè)交易日內(nèi)完成備案工作。如果知名成熟發(fā)行人發(fā)行優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券，為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目籌集資金，北方證券交易所將在10個(gè)交易日內(nèi)完成備案工作。
在交易方面，北方證券交易所與滬深證券交易所的整體安排在債券交易參與者制度、做市商制度、債券交易一般規(guī)定、交易方式等方面保持一致。
北交所債券市場(chǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
自2022年以來(lái)，北交所先后啟動(dòng)了國(guó)債、地方債券發(fā)行業(yè)務(wù)，以政府債券為突破口，實(shí)現(xiàn)了債券市場(chǎng)建設(shè)的平穩(wěn)起步。
2023年9月1日，中國(guó)證券交易所成立兩周年之際，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《深化19條》，提出高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)北方證券交易所政府債券市場(chǎng)，支持北方證券交易所推進(jìn)信用債券市場(chǎng)建設(shè)。
2023年10月20日，北方證券交易所發(fā)布實(shí)施公司債券(包括企業(yè)債券)系列規(guī)則，2023年10月23日上午9時(shí)起，北方證券交易所啟動(dòng)受理審計(jì)工作。第一批項(xiàng)目的正式受理標(biāo)志著北方證券交易所公司債券審計(jì)工作已經(jīng)步入正軌。
2023年12月1日，北京證券交易所發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)公司債券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的通知》，指出公司債券(含企業(yè)債券)發(fā)行備案、登記備案等發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)將于即日起正式啟動(dòng)。
2024年1月3日，北京國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司成功發(fā)行2024年公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券(第一期)給專(zhuān)業(yè)投資者，成為北京證券交易所首次獲批、首次發(fā)行的信用債券。其最終票面利率為2.55%，是北京地方國(guó)有企業(yè)近三年同期債券票面利率最低的。
1月9日，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司于2024年成功向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券(第一期);作為北京證券交易所首個(gè)項(xiàng)目建設(shè)的企業(yè)債券，該債券的發(fā)行金額為10億元，期限為3年，票面利率為2.52%，創(chuàng)下2023年以來(lái)全國(guó)同期債券的最低票面利率。同日，2024年，廣州智都投資控股集團(tuán)有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券(第一期)也成功發(fā)行;本期債券發(fā)行金額4.8億元，期限5+2年，票面利率3.3%，創(chuàng)2023年。
開(kāi)源證券研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，最近相關(guān)債券的成功發(fā)行標(biāo)志著北方證券交易所信用債券市場(chǎng)的正式啟動(dòng)，將為其他企業(yè)提供示范效應(yīng)，鼓勵(lì)更多企業(yè)在北方證券交易所發(fā)行信用債券，有助于提高北方證券交易所的市場(chǎng)影響力和吸引力，進(jìn)一步完善中國(guó)債券市場(chǎng)體系。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！