媒體根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),7月31日到10月31日,高盛新興市場洞察基金(Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund,下稱“基金”)對一些重倉的中概股做了明顯調(diào)倉處理。
截至10月末的三個月內(nèi),該基金共有86只個股增持,其中,對中概股阿里巴巴持股增加224萬股,增幅65%,增值568萬股,市值為5850萬美元,對理想汽車增持99.49萬股,增幅2961%,增值103萬股,市值1740萬美元。此外,云南白藥被增持200萬股,增幅913%,持倉增至222萬股,市值1540萬美元。
主要增持的非中概股中,印度制藥公司Dr Reddy's 被增持25.9201萬股,增幅840%,增值29.0051萬股,市值1890萬美元;印度水泥公司UltraTech Cement被增持14.377萬股,增幅128%,增值25.5925萬股,市值2590萬美元。
該基金同時減持了79個倉位,其中,中國臺灣臺積電的持倉減少137萬股,降幅22%,降至477萬股,市值7790萬美元,網(wǎng)易被減持103萬股,降幅76%,持倉降至32.58萬股,市值697萬美元,美團(tuán)被減持73.03萬股,降幅36%,降至130萬股,市值1840萬美元。現(xiàn)代汽車被減持10.0308萬股,降幅63%,降至5.9036萬股,市值744萬美元。
該基金還清倉了150只個股,其中規(guī)模最大的是市值1680萬美元的印度車輛制造商Eicher 41.1148萬股,其次是百勝中國的27.3萬股,市值1670萬美元,第三到第五位分別是,市值1510萬美元的韓國電池生產(chǎn)商三星SDI 2.8898萬股、市值1320萬美元的韓國互聯(lián)網(wǎng)巨頭Naver 7.4068萬股、市值1210萬美元的巴西電力公司Cia Energetica de Minas Gerais 461萬股。
該基金同期新進(jìn)119個倉位,前五位新進(jìn)倉位分別是,沙特阿美213萬股,市值1890萬美元;中國遠(yuǎn)洋運輸1220萬股,市值1630萬億美元;南非金融服務(wù)公司Sanlam196萬 股,市值1040萬美元;中國石藥集團(tuán)1160萬股,市值1010萬美元;印度工程、建筑、制造、信息技術(shù)等領(lǐng)域的綜合集團(tuán)Larsen & Toubro 26.4122萬股,市值929萬美元。
到10月末,該基金的五大重倉股分別為:
增持11.53萬股至221萬股的騰訊,市值8190萬美元,排名從第二升至第一;市值排名從第一降至第二的臺積電;增持8.5085萬股至125萬股的三星電子,市值6210萬美元;阿里巴巴;持倉減少1.7815萬股至50.4269萬股的韓國起亞,市值2880萬美元。
該基金的披露倉位到10月末市值總體縮水12%,降至17.1億美元。去年該基金回報率9.7%,優(yōu)于回報7.2%的MSCI新興市場指數(shù)。
華爾街見聞最近提到,摩根士丹利的新興市場策略報告認(rèn)為,隨著全球央行普遍走在降息軌道上以及美國經(jīng)濟(jì)避免硬著陸,預(yù)計明年新興市場將迎來又一個好年景,但市場走勢并非一帆風(fēng)順。
在報告預(yù)計的明年全球新興市場八大意外之中,有一個意外是新興市場資本流入回歸。報告稱,雖然明年的起始利差可能在400個基點以上,仍然相對較高,但如果美國經(jīng)濟(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)軟著陸,預(yù)計新興市場回報穩(wěn)健在10%左右,資本流入可能有望逐漸恢復(fù),同時保持低波動性。更多股票資訊,關(guān)注財經(jīng)365!