全球人工智能計算能力繼續(xù)超出預期,產(chǎn)業(yè)鏈逐步實現(xiàn)。
美股英偉達市值接近1.5萬億美元
據(jù)報道,英偉達創(chuàng)始人黃仁勛最近參加了北京、上海和深圳的年會。該公司透露,黃仁勛這次主要是為了與員工聚在一起,沒有其他行程。
受人工智能熱潮的推動,市場對英偉達GPU的需求飆升。2023年,英偉達股價上漲近240%,創(chuàng)2001年以來最大年度。截至當?shù)貢r間1月19日,英偉達上漲4.17%,年內(nèi)上漲20.13%。股價創(chuàng)歷史新高,股價接近600美元,市值1.47萬億美元。
中國是英偉達最重要的市場之一,銷售額約占英偉達全球銷售額的四分之一。
這些算力概念股被北上資金盯上
申萬宏源表示,AIGC模型對AI計算能力的需求在長期和短期邏輯上保持不變。短期國內(nèi)外廠商大模型培訓前期投入,長期AIGC創(chuàng)業(yè)浪潮和大量明星應用訪問后,用戶推理端將繼續(xù)拉動AI服務器、AI芯片等相關配套計算能力基礎設施的需求,如光模塊、接口芯片等行業(yè)。全球AI計算能力持續(xù)超出預期,產(chǎn)業(yè)鏈逐漸實現(xiàn)。
在光模塊方面,許多領先的企業(yè)透露了最新的發(fā)展趨勢。中國際旭創(chuàng)在互動平臺上表示,目前高帶寬GPU在計算能力集群中的廣泛應用有利于提高800G光模塊的支持需求。劍橋科技表示,公司1.6T光模塊產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段,第一代1.6T光模塊產(chǎn)品將是2024年OFC展覽的研發(fā)階段樣品。
在業(yè)績方面,天府通信預計2023年歸母凈利潤為6.77億元至7.58億元,同比增長68%至88%。公司表示,由于人工智能人工智能技術的發(fā)展和計算能力需求的增加,產(chǎn)能利用率顯著提高。
海光信息預計2023年歸母凈利潤為11.8億元至13.2億元,同比增長46.85%至64.27%。目前,該公司的DCU已被百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)公司認證。此外,深算3號研發(fā)進展順利。
估值方面,人工智能計算能力指數(shù)目前估值為47.1倍,處于歷史分位點3.51%,低于中位值和機會值。與2023年最高點相比,成份股最新收盤價平均回落39.2%。新源股份、富漢微、景佳微、浪潮信息、寒武紀-U等9股回落50%以上。
資金方面,1月以來,北上資金凈買入中際旭創(chuàng)、通富微電、新一盛、中科曙光、浪潮信息等1億元以上股票,其中中際旭創(chuàng)5.71億元居首位。
在機構(gòu)調(diào)研方面,1月11日,工業(yè)富聯(lián)接待了Goldmansachs等77家機構(gòu),公司表示2023年前三季GenAI(CPU+GPU)服務器收入翻了一番,GenAI服務器的收入連續(xù)三季翻了一番。未來,公司將繼續(xù)增加對AI服務器研發(fā)的投入。龍芯中科、鑫源、南興、航宇微等多家機構(gòu)今年關注。更多股票資訊,關注財經(jīng)365!