美聯(lián)儲(chǔ)承諾“強(qiáng)力”降低通脹,導(dǎo)致美國國債收益率飆升,美元延續(xù)漲勢(shì),股市周一再次出現(xiàn)虧損。美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)的通脹言論在全球市場上引起反響,股市周一收盤走低,美國國債收益率飆升,美元對(duì)全球同行創(chuàng)下數(shù)十年高點(diǎn)。
鮑威爾周五在杰克遜霍爾中央銀行研討會(huì)上的講話警告說,要遏制40多年來最快的通貨膨脹,需要“痛苦”,并暗示從現(xiàn)在到12月底將進(jìn)一步加息,甚至可能更大幅度加息。
鮑威爾說:“恢復(fù)價(jià)格穩(wěn)定需要一段時(shí)間,需要強(qiáng)有力地使用我們的工具,使供需達(dá)到更好的平衡?!??!敖档屯ㄘ浥蛎浛赡苄枰欢蔚陀谮厔?shì)的持續(xù)增長期。”鮑威爾的通脹現(xiàn)實(shí)使美國股市周五陷入今年最糟糕的單日跌幅之一,抵消了美聯(lián)儲(chǔ)押注更寬松利率路徑而預(yù)測的六周強(qiáng)勁反彈。
然而,隨著鮑威爾的講話,這些賭注在很大程度上被抹去,利率敏感的2年期國債收益率在隔夜交易中飆升至3.47%,為2007年以來的最高水平,而美國指數(shù)對(duì)一籃子全球同行上漲0.52%,達(dá)到109.372,接近2002年以來的最高位。
與此同時(shí),芝加哥商品交易所集團(tuán)的FedWatch預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)在9月的下一次政策會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為65.5%,高于一周前的55%和本月初的28%。
美聯(lián)儲(chǔ)的新利率立場使周五的就業(yè)報(bào)告和9月13日的下一次通脹報(bào)告成為市場關(guān)注的焦點(diǎn),這將是市場歷史上最艱難的一個(gè)月。今年夏天,勞動(dòng)力市場一直是經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最好的部門,7月份新增了52.8萬個(gè)職位,使整體失業(yè)率降至近50年來的最低水平3.5%。然而,這一增長率可能在8月份大幅放緩,預(yù)測人士預(yù)計(jì),全球最大的經(jīng)濟(jì)體將新增285000個(gè)就業(yè)崗位。然而,由于超過1100萬個(gè)空缺職位尚未填補(bǔ),工資可能會(huì)上漲,這可能會(huì)考驗(yàn)市場對(duì)消費(fèi)者價(jià)格壓力放緩的自滿情緒。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)平均時(shí)薪將比去年增長5.3%,比7月份增長0.4%。除中國人民銀行外,世界各地的央行也在呼應(yīng)鮑威爾的鷹派立場,歐洲央行行長弗朗索瓦·維勒羅伊·德·加爾豪(Francois Villeroy de Galhau)呼吁在9月份大幅加息,盡管該地區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨迫在眉睫的能源危機(jī)和潛在的衰退。高盛(Goldman Sachs)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,英國的衰退也是一個(gè)日益增長的風(fēng)險(xiǎn)。他們呼吁在今年最后三個(gè)月開始收縮,并延續(xù)到2023年的大部分時(shí)間,因?yàn)榧彝ツ茉闯杀撅j升將打擊可自由支配的支出,并可能導(dǎo)致消費(fèi)者債務(wù)危機(jī)。
股市進(jìn)入8月交易的最后一周的黯淡背景讓市場步履維艱,在法蘭克福交易結(jié)束時(shí),歐洲斯托克600指數(shù)下跌0.81%,此前摩根士丹利資本國際除日本指數(shù)在亞洲下跌1.85%,日經(jīng)225指數(shù)在東京下跌2.66%。在華爾街,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.67%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌180點(diǎn),跌幅0.57%,至32089點(diǎn)。以科技為重點(diǎn)的納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.02%。在其他市場,由于對(duì)歐佩克減產(chǎn)的持續(xù)擔(dān)憂,面對(duì)美國飆升和世界最大經(jīng)濟(jì)體增長前景減弱,全球油價(jià)周一飆升。該卡特爾最有影響力的成員國沙特阿拉伯已暗示減產(chǎn),其能源部長稱之為“混亂”的全球市場,以及伊朗原油即將增加供應(yīng)。
如果美國、歐盟和德黑蘭就其核計(jì)劃的未來繼續(xù)進(jìn)行談判,伊朗原油可能在未來幾個(gè)月打擊市場。上周末,石油輸出國組織(OPEC)的一個(gè)重要供應(yīng)國利比亞發(fā)生了致命的動(dòng)蕩,加劇了人們對(duì)可能導(dǎo)致油價(jià)上漲的短期中斷的擔(dān)憂。10月交割的WTI原油期貨價(jià)格上漲3.85美元,報(bào)每桶96.91美元,而全球定價(jià)基準(zhǔn)布倫特原油期貨價(jià)格則上漲3.86美元,報(bào)收于每桶104.85美元。比特幣價(jià)格周一回落至2萬美元大關(guān)以下,此前美元持續(xù)上漲,國債收益率飆升,這兩種情況都給黃金和數(shù)字貨幣等資產(chǎn)帶來了下行壓力。
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