9月13日，美國勞工統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國8月CPI同比上漲8.3%，高于市場預(yù)期的8.1%，前值8.5%；8月CPI環(huán)比上漲0.1%，高于市場預(yù)期的-0.1%。在剔除波動較大的食品和能源價格后，8月核心CPI同比上漲6.3%，高于市場預(yù)期的6.1%，前值5.9%；8月核心CPI環(huán)比上漲0.6%，高于市場預(yù)期以及前值的0.3%。
持續(xù)高企的通脹數(shù)據(jù)令市場擔(dān)心美聯(lián)儲會繼續(xù)激進(jìn)加息。在數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)短線拉升約90點(diǎn)達(dá)到109，而周二開盤后的美元指數(shù)則出現(xiàn)大幅下跌。
能源價格下降 通脹仍未好轉(zhuǎn)
美國勞工統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)還顯示，8月份能源價格同比下跌 5%，其中汽油指數(shù)下跌 10.6%。但能源價格的下降被其他地方的增長所抵消。其中，8 月份食品指數(shù)環(huán)比上漲 0.8%，占 CPI 權(quán)重約三分之一的住房成本上漲 0.7%，同比上漲 6.2%。此外，醫(yī)療服務(wù)也出現(xiàn)大幅增長，環(huán)比上漲 0.8%，同比上漲 5.6%。新車價格則環(huán)比上漲 0.8%。
在食品成本上漲的情況下，面包價格環(huán)比上漲 2.2%，比一年前上漲 16.2%。雞蛋環(huán)比上漲了 2.9%，同比上漲了 39.8%，水果罐頭則環(huán)比上漲3.4%，同比上漲16.6%。機(jī)票價格近期繼續(xù)下跌，環(huán)比下跌 4.6%，同比則仍然上漲了33.4%。
摩根士丹利分析師邁克·洛文加特表示：“ CPI 數(shù)據(jù)清楚地提醒我們，在通脹回歸現(xiàn)實(shí)之前，我們還有很長的路要走?！?“對我們經(jīng)濟(jì)處于下行軌道，美聯(lián)儲將停止加息的一廂情愿可能還為時過早?！?
與美聯(lián)儲利率走勢最密切相關(guān)的兩年期國債收益率飆升 0.13 個百分點(diǎn)至 3.704%。
市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲將在下周的會議上加息 0.75 個百分點(diǎn)。根據(jù)芝商所的數(shù)據(jù)，在 CPI 發(fā)布后，交易員完全排除了上漲半個百分點(diǎn)的可能性，甚至預(yù)計上漲一個百分點(diǎn)的可能性為 10%。
美股暴跌 納指跌幅近4%
在CPI數(shù)據(jù)公布后，美股早盤出現(xiàn)大幅下跌。截至記者發(fā)稿，道瓊斯指數(shù)下跌833.67點(diǎn)，跌幅為2.57%，報31547.67點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌463.07點(diǎn)，跌幅達(dá)3.78%，報11803.34點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌121.42點(diǎn)，跌幅為2.95%，報3988.99點(diǎn)。（編者注：截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)跌4.32%，報3932.69點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)跌5.16%，報11633.57點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)跌3.94%，報31104.97點(diǎn)。）
由于CPI和核心CPI是美聯(lián)儲制定貨幣政策的關(guān)鍵指標(biāo)，美聯(lián)儲將在9月20日至21日召開最新的貨幣政策會議。剛剛公布的8月CPI報告是會議前發(fā)布的最后一個重大數(shù)據(jù)。8月CPI數(shù)據(jù)公布后，市場普遍預(yù)計貨幣政策決策者將在下次會議上連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn)。
美聯(lián)儲主席鮑威爾在上周一個公開場合講話時曾表示，美聯(lián)儲將致力于壓低通脹，以防止通脹像上世紀(jì)70年代那樣根深蒂固，這鞏固了市場對9月加息75個基點(diǎn)的預(yù)期。
此外，美聯(lián)儲理事克里斯托弗-沃勒上周五表示，他贊成“再次大幅”加息。他表示：“通脹率太高了，現(xiàn)在還無法判斷通脹是否持續(xù)大幅下行，我支持在9月20-21日的會議上大幅加息，以使政策利率達(dá)到明顯限制需求的水平。”
為將通脹降至 2% 的基準(zhǔn)目標(biāo)利率，美聯(lián)儲已在今年連續(xù)四次加息，其中包括在 6 月和 7 月連續(xù)兩次“巨幅”加息 0.75%。聯(lián)邦基金利率目前為2.25% -2.50%。
亞瓦投資的首席市場分析師Naeem Aslam表示：“數(shù)據(jù)已經(jīng)證實(shí)，美國的通脹依然火熱，這讓一直在竭力抑制通脹的美聯(lián)儲面臨更大的困難。美聯(lián)儲的子彈并沒有扼殺通脹，這將讓許多交易員感到擔(dān)憂。”
投資者開始逃離美股
美國銀行最新發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在經(jīng)濟(jì)衰退跡象持續(xù)出現(xiàn)后，投資者大量逃離股票，對股票的配置處于歷史低點(diǎn)，現(xiàn)金敞口處于歷史高位。
根據(jù)美銀的全球基金經(jīng)理調(diào)查，有52%受訪者表示他們低配股票，62%超配現(xiàn)金，低配股票的投資者比例創(chuàng)下了歷史高點(diǎn)。這個調(diào)查有212名基金經(jīng)理參與調(diào)研，截至9月8日當(dāng)周管理資產(chǎn)6160億美元。
而Michael Hartnett的一份報告中也寫道，隨著經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂升級，預(yù)計衰退的投資者數(shù)量已達(dá)到2020年5月以來的最高水平。他們表示，市場情緒“超級看跌”，能源危機(jī)進(jìn)一步打壓了風(fēng)險偏好。42%的全球投資者低配歐洲股票，為有紀(jì)錄以來最高比例。
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