小扎還是忘不了他的元宇宙。
北京時(shí)間4月23日，Meta在其官網(wǎng)上公布了一項(xiàng)重要決議：開(kāi)放頭戴設(shè)備Quest的操作系統(tǒng)Horizon OS給第三方硬件廠商。
同一天，扎克伯格在個(gè)人Instagram賬號(hào)上更新了一條視頻，比較了蘋果的Vision Pro與Quest在生態(tài)上的差異，大致的意思是蘋果VisionOS保持了蘋果一貫的封閉策略，而Horizon OS將成為XR領(lǐng)域中的安卓系統(tǒng)，通過(guò)開(kāi)放的生態(tài)來(lái)吸引更多的第三方廠商參與進(jìn)來(lái)。
很難想象扎克伯格在作出這一決定前，經(jīng)歷了多少思想斗爭(zhēng)，因?yàn)樵谶^(guò)去十余年的時(shí)間，Meta幾乎以一種單打獨(dú)斗的姿態(tài)扶起了XR行業(yè)。
從2013年收購(gòu)Oculus算起，Meta總共為Reality Lab（現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室）投入了近500億美元，換來(lái)的卻是股東們?cè)诿襟w上長(zhǎng)篇累牘的指責(zé)，如今又要向其他硬件廠商免費(fèi)提供系統(tǒng)授權(quán)。
而站在扎克伯格的角度，此般策略或許是當(dāng)下的最優(yōu)解：蘋果Vision Pro發(fā)布后，Meta在硬件和交互層面的優(yōu)勢(shì)幾乎被后者一夜反超。如今谷歌又在摩拳擦掌地創(chuàng)立“XR同盟”，那么Meta能夠倚靠的，就只有多年積累的內(nèi)容生態(tài)，而想要維持這種領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必需要拉攏更多的第三方硬件平臺(tái)和內(nèi)容創(chuàng)作者。
只不過(guò)，如今Meta在XR行業(yè)中的困境，似乎又不是一個(gè)開(kāi)源系統(tǒng)能夠解決的。
前有狼，后有虎
“我錯(cuò)了，我愿意對(duì)此負(fù)責(zé)”。
去年11月，在Meta發(fā)布2023年Q3財(cái)報(bào)后，扎克伯格罕見(jiàn)地在公司內(nèi)部發(fā)了一封“罪己詔”，并開(kāi)啟了一輪萬(wàn)人大裁員。
而他所承認(rèn)的錯(cuò)誤，正是過(guò)去十年來(lái)對(duì)于XR業(yè)務(wù)部門無(wú)節(jié)制地投入，以及公司內(nèi)部在資源分配上的不合理傾斜，導(dǎo)致Meta在去年的AI風(fēng)口下實(shí)打?qū)嵉亍捌鹆藗€(gè)大早，趕了個(gè)晚集”。
一個(gè)容易被人忽略的事實(shí)是，Meta在大模型的布局上要遠(yuǎn)早于Open AI和Stability AI等明星公司。早在2022年8月，Meta就曾發(fā)布過(guò)一款類似ChatGPT的大語(yǔ)言模型Blenderbot 3.并在一個(gè)月后發(fā)布了可能是最早的文生視頻模型Make-A-Video，但兩者幾乎沒(méi)有掀起半點(diǎn)水花。
這一切直到Llama 2的發(fā)布才有所改善，Meta所堅(jiān)持的開(kāi)源策略讓Llama得以在短時(shí)間內(nèi)飛速進(jìn)化，也讓行業(yè)重新審視了Meta這家老牌AI公司的技術(shù)實(shí)力。
4月19日凌晨，Meta發(fā)布了全新的Llama 3系列模型，僅僅4天后，這個(gè)模型在Hugging Face的開(kāi)源庫(kù)中就衍生出了多達(dá)1013種的Llama變體。
按理說(shuō)，在AI領(lǐng)域中得到如此熱烈的反響，再提那個(gè)虛無(wú)縹緲“元宇宙”，多少有些不合時(shí)宜，更何況就在5個(gè)月前，扎克伯格還信誓旦旦地向投資人保證，要收斂在XR業(yè)務(wù)上的投入。
但一個(gè)無(wú)比現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，如果Meta現(xiàn)在不去構(gòu)建XR行業(yè)的開(kāi)源生態(tài)，那么這家公司過(guò)去真金白銀的投入，可能真的存在“打水漂”的風(fēng)險(xiǎn)。
擺在面前的難題，是蘋果去年在WWDC上發(fā)布的Vision Pro。
實(shí)際上，蘋果Vision Pro與Meta旗下的頭顯設(shè)備Quest，無(wú)論是定價(jià)還是應(yīng)用場(chǎng)景，都沒(méi)有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
但Vision Pro對(duì)于Meta最大的打擊在于，蘋果僅用一款產(chǎn)品就剝奪了Meta對(duì)于XR行業(yè)的定義權(quán)。在Vision Pro發(fā)布時(shí)，蘋果通過(guò)“空間計(jì)算”的概念引入，顛覆了過(guò)去行業(yè)對(duì)VR/MR(混合現(xiàn)實(shí))產(chǎn)品的認(rèn)知，同時(shí)還將XR類產(chǎn)品偏娛樂(lè)的屬性直接拉到生產(chǎn)力工具的維度上。
此外，Vision Pro也展現(xiàn)出了一家硬件廠商如何在終端產(chǎn)品上降維打擊互聯(lián)網(wǎng)廠商的故事。比如在功能實(shí)現(xiàn)上，蘋果通過(guò)M2芯片加實(shí)時(shí)傳感器處理芯片R1的組合，將顯示屏與傳感器之間的延遲降至12毫秒，極大地提升了虛擬畫面的真實(shí)感。
而對(duì)于Meta而言，哪怕再投入500億美元，也不可能像蘋果一樣自行研發(fā)出M系列芯片。
還有最重要的一點(diǎn)，就是蘋果在消費(fèi)電子領(lǐng)域中無(wú)與倫比的號(hào)召力。去年6月，在Vision Pro發(fā)布前的一周，Meta突然官宣了新一代旗艦產(chǎn)品Quest 3.其“截胡”蘋果的意圖再明顯不過(guò)，但業(yè)內(nèi)的討論仍集中在還未亮相的Vision Pro上。
這對(duì)于Meta來(lái)說(shuō)顯然是個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。雖然Vision Pro高昂的定價(jià)使其注定無(wú)法成為像Quest頭顯一樣的大眾消費(fèi)品，但如果未來(lái)蘋果推出平價(jià)版頭顯，Meta又該如何應(yīng)對(duì)?
如果說(shuō)來(lái)自蘋果的威脅讓Meta緊張的話，那么谷歌意欲“摘果子”的行為絕對(duì)挑戰(zhàn)了Meta的底線。
3月初，外媒The Information曾爆料一則消息：谷歌曾與Meta的高層展開(kāi)過(guò)一場(chǎng)對(duì)話，前者希望Meta的頭顯改用谷歌即將發(fā)布的、專為XR定制的Android XR系統(tǒng)，谷歌試圖通過(guò)這種方式把安卓系統(tǒng)覆蓋到XR領(lǐng)域，Meta自然是一口回絕。
拉攏Meta這條路行不通，谷歌又把目光轉(zhuǎn)移到其他硬件廠商上，向包括三星在內(nèi)的廠商大肆推銷Android XR系統(tǒng)，意欲建立把Meta排除在外的“XR同盟”。
谷歌的這一舉動(dòng)讓Meta徹底破防。該公司CTO安德魯·博斯沃思直接在社媒上公開(kāi)指責(zé)道，“谷歌這么多年來(lái)從未專注于XR領(lǐng)域的工作，而他們現(xiàn)在開(kāi)始向合作伙伴推銷Android XR，并暗示我們是破壞生態(tài)的人，但事實(shí)上明明他們才是?！?
在前有狼，后有虎的夾擊下，Meta過(guò)去苦心經(jīng)營(yíng)的XR業(yè)務(wù)，可謂四面楚歌。
開(kāi)源Horizon OS,能攪起多大風(fēng)浪?
自Llama 2發(fā)布以來(lái)，這個(gè)模型所展現(xiàn)出的“通用基礎(chǔ)設(shè)施能力”讓Meta迅速躋身這場(chǎng)AI軍備競(jìng)賽的第一梯隊(duì)，這家公司通過(guò)生成式AI技術(shù)來(lái)提高廣告支出回報(bào)率的策略，也讓它重新獲得廣告主們的青睞。
表現(xiàn)在業(yè)績(jī)上，2023年Q4.Meta實(shí)現(xiàn)營(yíng)收401.11億美元，同比增長(zhǎng)25%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)140.17億美元，同比增長(zhǎng)201%。從開(kāi)年算起，Meta如今的市值已經(jīng)增長(zhǎng)了40%。
在廣告業(yè)務(wù)如此歲月靜好的背景下，直接切割掉常年虧損的XR業(yè)務(wù)不好嗎？
答案是真不行。
除了那個(gè)不著邊際的“元宇宙”戰(zhàn)略外，Quest系列頭顯的最大意義是讓Meta作為一家互聯(lián)網(wǎng)公司首次擁有了硬件入口。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，蘋果僅需動(dòng)動(dòng)手指修改隱私保護(hù)設(shè)置，就可讓Meta一年損失上百億美元，這就是掌握硬件入口的優(yōu)勢(shì)。雖然目前XR行業(yè)在用戶數(shù)量上完全無(wú)法與智能手機(jī)相比較，但如果未來(lái)XR行業(yè)能夠迎來(lái)一輪技術(shù)革命，其潛在市場(chǎng)仍然可觀。
因此扎克伯格才會(huì)抓住XR業(yè)務(wù)不放。
而面對(duì)當(dāng)下的威脅，扎克伯格選擇開(kāi)源Horizon OS的確是個(gè)高明的策略。
首先，Meta在XR行業(yè)中的技術(shù)積累豐富，這能夠給第三方硬件廠商提供極大的幫助。比如在23日的視頻中，扎克伯格就提到，全新的Horizon OS將提供手部、眼部、面部和身體追蹤四種交互方式。需要說(shuō)明的是，目前Quest系列產(chǎn)品的交互方式，仍是以傳統(tǒng)的手柄交互方式為主，但扎克伯格的此番表態(tài)，無(wú)疑給潛在的第三方硬件平臺(tái)服下一劑定心丸：交互上你們隨便做，Meta能夠在系統(tǒng)層面提供支持。
相對(duì)于谷歌的Android XR系統(tǒng)，如果Horzion OS能夠解決底層技術(shù)問(wèn)題，那么毫無(wú)疑問(wèn)其他硬件平臺(tái)會(huì)選擇“用腳投票”。
其次，面對(duì)蘋果在硬件層面的巨大優(yōu)勢(shì)，Meta基本沒(méi)可能實(shí)現(xiàn)反超，更何況投資人們大概率也不會(huì)允許Reality Lab研發(fā)預(yù)算再度增加。那么干脆就發(fā)揮既有優(yōu)勢(shì)——相對(duì)豐富的內(nèi)容生態(tài)。
根據(jù)Wellsenn XR的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年，Meta Quest內(nèi)容平臺(tái)共有559款內(nèi)容應(yīng)用，基于Quest的第三方平臺(tái)SideQuest內(nèi)容數(shù)量達(dá)到5247款。作為比較，全球市場(chǎng)占有率排名第二的Pico內(nèi)容應(yīng)用為516款。
而在Horizon OS上，Meta將允許Steam和Xbox云游戲在其操作系統(tǒng)上運(yùn)行，這將進(jìn)一步豐富Meta的內(nèi)容生態(tài)。
值得一提的是，過(guò)去Meta在XR內(nèi)容上，大多沿用主機(jī)游戲廠們的策略，即靠“買買買”來(lái)獲得獨(dú)供優(yōu)勢(shì)，但在全新的Horizon OS發(fā)布后，Meta采取的開(kāi)源生態(tài)策略勢(shì)必會(huì)減少這部分的支出。
可以預(yù)見(jiàn)的是，Meta在發(fā)布開(kāi)源Horizon OS后，雖然會(huì)損失一部分過(guò)去能夠深度綁定的用戶，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這個(gè)策略大概率能夠扼制蘋果與谷歌的攻勢(shì)。
當(dāng)然，開(kāi)源Horizon OS的發(fā)布并不意味著萬(wàn)事大吉，一個(gè)無(wú)法回避的事實(shí)是，XR行業(yè)的市場(chǎng)需求并沒(méi)有穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2023年全球VR/AR頭顯出貨量同比下降23.5%。
雖然Vision Pro等明星產(chǎn)品的發(fā)布，讓XR行業(yè)獲得了較高的關(guān)注度，但無(wú)論是拉新還是留存仍面臨很大的問(wèn)題。就以Vision Pro為例，4月8日，行業(yè)知名分析師郭明錤將這款產(chǎn)品的全年出貨目標(biāo)下調(diào)至40萬(wàn)至45萬(wàn)臺(tái)。值得一提的是，這已經(jīng)是發(fā)布以來(lái)的第二次銷量預(yù)期下調(diào)。
究其原因，還是那兩個(gè)被反復(fù)提到的問(wèn)題：缺少殺手級(jí)應(yīng)用;視場(chǎng)角、暈動(dòng)問(wèn)題沒(méi)有根本解決。而受制于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，這些問(wèn)題又不是Meta一家公司在短時(shí)間內(nèi)能夠解決的。
那么在這樣的背景下，開(kāi)源Horizon OS如果只是讓Meta在存量市場(chǎng)中，通過(guò)基于生態(tài)的合縱連橫站穩(wěn)腳跟，它未來(lái)對(duì)于產(chǎn)業(yè)的影響仍需被打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！