5月23日，電磁屏蔽概念股異軍突起。截至收盤(pán)，隆揚(yáng)電子、方邦股份、正業(yè)科技等“20CM”個(gè)股漲停，飛榮達(dá)漲幅超過(guò)10%，沃特股份、康達(dá)新材封漲停，阿萊德、貝隆精密等跟隨上漲。
為什么價(jià)格上漲，讓我們深入了解一下!
Q
為什么電磁屏蔽概念股暴漲?
A
也許這是又一個(gè)由英偉達(dá)推廣的概念。
今年3月，Blackwell架構(gòu)和GB200在英偉達(dá)GTC大會(huì)首次亮相，引發(fā)二級(jí)市場(chǎng)上的“銅纜高速連接熱潮”。與光通信相比，銅纜高速連接具有成本低、功耗低、易于布線(xiàn)和維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)，但也面臨一個(gè)缺點(diǎn)——銅纜容易受到電磁干擾的影響。5月23日出現(xiàn)的“電磁屏蔽”概念被認(rèn)為是銅纜高速連接的一個(gè)推進(jìn)方向。
5月22日當(dāng)?shù)貢r(shí)間，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在一次財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上宣布，Blackwell架構(gòu)芯片計(jì)劃在今年第二季度開(kāi)始發(fā)貨，第三季度增加產(chǎn)量，預(yù)計(jì)在第四季度將被部署于客戶(hù)的數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)今年Blackwell架構(gòu)芯片將為公司帶來(lái)可觀(guān)收入。據(jù)悉，潛在的Blackwell架構(gòu)芯片客戶(hù)包括亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文和特斯拉等知名公司。
Q
電磁屏蔽是用材料或設(shè)備來(lái)阻擋電磁場(chǎng)的傳播。
A
電磁屏蔽膜(EMI)產(chǎn)品是一種電子材料貼膜，用于減輕電磁干擾或輻射。它的作用是防止電磁場(chǎng)干擾電子設(shè)備、電路或系統(tǒng)，通常廣泛應(yīng)用于電子、電信、航空航天、汽車(chē)和醫(yī)療設(shè)備等多個(gè)行業(yè)，對(duì)于保障敏感設(shè)備可靠運(yùn)行至關(guān)重要。
Q
為什么電磁屏蔽材料是必需的?
A
中郵證券指出，英偉達(dá)GB200的需求超出預(yù)期，核心增長(zhǎng)點(diǎn)在于銅互聯(lián)高速互聯(lián)AI PC受到電磁干擾的挑戰(zhàn)。因此，在銅互聯(lián)引入AI服務(wù)器的趨勢(shì)下，電磁屏蔽材料成為關(guān)鍵的預(yù)期不足。過(guò)去市場(chǎng)上關(guān)于電磁屏蔽材料的討論主要集中在AI PC的需求拉動(dòng)上，但AI服務(wù)器對(duì)電磁屏蔽材料的拉動(dòng)將帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)，是GB200領(lǐng)域與銅互聯(lián)發(fā)展密切相關(guān)的重要預(yù)期不足。
民生證券指出，在AI服務(wù)器市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)中，若無(wú)法有效抵御電磁干擾，會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品壽命縮短、成本增加，甚至影響研發(fā)進(jìn)度和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銅互聯(lián)AI服務(wù)器中電磁屏蔽材料的運(yùn)用顯得尤為關(guān)鍵。
Q
電磁屏蔽膜的全球市場(chǎng)規(guī)模是如何的?
A
根據(jù)最新發(fā)布的QYResearch調(diào)研團(tuán)隊(duì)的報(bào)告《全球EMI電磁屏蔽膜市場(chǎng)2023-2029年預(yù)測(cè)》，全球EMI電磁屏蔽膜市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到2.3億美元，未來(lái)幾年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.3%。
Q
電磁屏蔽產(chǎn)業(yè)鏈的分布是怎樣的呢?
A
原材料來(lái)源：包含了制造電磁屏蔽材料所需的各種基本材料。
電磁屏蔽材料是指可直接用于實(shí)現(xiàn)屏蔽電磁波的產(chǎn)品，例如金屬合金電磁屏蔽膜等。
電磁屏蔽器件：將電磁屏蔽材料進(jìn)行進(jìn)一步加工，制成可用于電子產(chǎn)品的具體零部件。
末端用戶(hù)設(shè)備：如智能手機(jī)、平板電腦等，這些產(chǎn)品制造商需要使用電磁屏蔽來(lái)避免電磁干擾。
另外，電信、汽車(chē)、航空航天以及醫(yī)療保健等行業(yè)正在不斷將更多電子元件整合到產(chǎn)品中，這可能導(dǎo)致對(duì)電磁屏蔽膜的需求大幅增長(zhǎng)。
Q
有哪些事物或者項(xiàng)目會(huì)受到影響?
A
供應(yīng)商信息：沃特股份、錦富技術(shù)、博威合金
材料公司：隆揚(yáng)電子、阿萊德、正業(yè)科技、康達(dá)新材、鴻富瀚
設(shè)備相關(guān)：Regal New Materials、Fei Rongda
產(chǎn)品介紹：FangBang股份
更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！