2023年8月以來(lái)，受多重因素影響，北上資金出現(xiàn)大幅波動(dòng)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，將時(shí)間拉長(zhǎng)看，截至2月29日，北上資金自開(kāi)通以來(lái)年度累計(jì)凈流入規(guī)模不斷刷新歷史新高，目前已超1.8萬(wàn)億元。
北上資金本月通過(guò)滬股通、深股通分別凈流入451.58億元、155.86億元，合計(jì)凈流入607.44億元，創(chuàng)近13個(gè)月新高，逆轉(zhuǎn)了此前連續(xù)6個(gè)月的凈流出趨勢(shì)，開(kāi)啟了“報(bào)復(fù)性”加倉(cāng)模式。
國(guó)防軍工與銀行
持股數(shù)增幅居前
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，分板塊來(lái)看，截至2月28日，滬股通(主板)、滬股通(科創(chuàng)板)、深股通(主板)、深股通(創(chuàng)業(yè)板)持股數(shù)量環(huán)比上個(gè)月分別增長(zhǎng)4.76%、4.92%、2.66%、1.2%，持股市值分別上漲10.2%、16.42%、11.3%、9.4%。
可以看出，2月北上資金對(duì)各大板塊持股數(shù)量和市值均有不同幅度上升，明顯加大了滬市個(gè)股的配置。其中，上海港灣獲北上資金增持強(qiáng)度(北上資金增持股數(shù)占流通股比例)居前，達(dá)2.85%，公司為全球客戶提供集勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)測(cè)于一體的巖土工程綜合服務(wù)，主要包括地基處理、樁基工程等業(yè)務(wù)。東吳證券1月28日發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告稱，首次給予上海港灣“增持”評(píng)級(jí)。
從行業(yè)持股市值來(lái)看，食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè)持股市值位居前三，持股市值占比分別12.77%、10.1%、8.56%;銀行、家用電器、電子行業(yè)持股市值占比也均超7%。值得一提的是，北上資金對(duì)食品飲料行業(yè)的持股市值在去年9月末超越電力設(shè)備后一直領(lǐng)先于其他行業(yè)。
華龍證券表示，春節(jié)動(dòng)銷旺季走親訪友等禮贈(zèng)需求釋放，開(kāi)門(mén)紅如期兌現(xiàn)。高端白酒和區(qū)域酒龍頭表現(xiàn)較優(yōu)，零食和乳品等禮盒產(chǎn)品銷售火爆，春節(jié)期間餐飲渠道和家庭端消費(fèi)拉動(dòng)調(diào)味品動(dòng)銷快速增長(zhǎng)，凸顯消費(fèi)韌性。伴隨政策利好不斷推出和預(yù)期的修復(fù)，食品飲料中長(zhǎng)期維度具備較好的配置價(jià)值。
從行業(yè)持股數(shù)量變動(dòng)來(lái)看，超七成申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)2月份北上資金持有股份環(huán)比增加。在持股數(shù)量超10億股的行業(yè)中，國(guó)防軍工、銀行持股數(shù)量增幅居前，分別為11.35%、9.63%，加倉(cāng)較為顯著。
國(guó)盛證券認(rèn)為，國(guó)防軍工行業(yè)是5年計(jì)劃周期性行業(yè)，“十四五”行業(yè)發(fā)展可類比“十三五”，2024年~2025年有望迎來(lái)2年加速發(fā)展期。
東興證券表示，展望2024年，從可持續(xù)發(fā)展角度看，銀行業(yè)息差收窄壓力或逐步縮小。在提振實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策加碼之下，預(yù)計(jì)后續(xù)行業(yè)規(guī)模和息差將從下行通道步入穩(wěn)態(tài)。在守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線下，行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計(jì)將整體保持穩(wěn)健，銀行業(yè)平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)可期。
從個(gè)股來(lái)看，百通能源等16股北上資金增持強(qiáng)度均超2%，其中百通能源、君逸數(shù)碼、永達(dá)股份、威力傳動(dòng)、舜禹股份、賽維時(shí)代、德冠新材7股均為近一年內(nèi)上市的次新股。業(yè)內(nèi)人士分析，在階段性收緊IPO環(huán)境下，新股稀缺性程度增加，次新股投資情緒有望回暖。
連續(xù)6個(gè)月加倉(cāng)股
超八成上漲
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至2月28日，北上資金連續(xù)6個(gè)月增持股共計(jì)24只。
從持股變動(dòng)比例來(lái)看，北上資金對(duì)立達(dá)信、華昌化工、中孚實(shí)業(yè)等7股加倉(cāng)明顯，持股變動(dòng)比例均超300%。其中立達(dá)信持股變動(dòng)比例最高，為3463.15%，持股數(shù)量由去年8月31日的28.22萬(wàn)股增加到1005.47萬(wàn)股。浙商證券表示，當(dāng)前公司照明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以光源為主，看好燈具占比提升+自主品牌發(fā)展驅(qū)動(dòng)公司毛利率持續(xù)提升，盈利能力有望改善。
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，上述24股中有21只個(gè)股在2月上漲，占比達(dá)87.5%，其中新寶股份、雙環(huán)傳動(dòng)漲幅居前。三峰環(huán)境、均瑤健康、韶能股份3股在2月有不同程度的下跌，其中，均瑤健康逆勢(shì)加倉(cāng)最為顯著，近6個(gè)月北上資金持股變動(dòng)比例分別達(dá)343.23%。
北上資金凈買(mǎi)入
27只活躍股
從十大活躍股來(lái)看，滬股通方面，2月份有27只個(gè)股躋身滬股通前十大成交活躍股榜單中，其中，貴州茅臺(tái)、工業(yè)富聯(lián)、藥明康德3股2月每個(gè)交易日都登上了滬股通前十大成交活躍股榜單，貴州茅臺(tái)、招商銀行、中國(guó)平安、工商銀行等14股獲北上資金凈買(mǎi)入，貴州茅臺(tái)凈買(mǎi)入金額超60億元，獨(dú)占鰲頭。
深股通方面，2月份有19只個(gè)股躋身深股通前十大成交活躍股榜單，其中，五糧液、寧德時(shí)代、比亞迪、美的集團(tuán)4股2月每個(gè)交易日都登上了深股通前十大成交活躍股榜單，五糧液、中際旭創(chuàng)、北方華創(chuàng)、寧德時(shí)代等13股獲北上資金凈買(mǎi)入，五糧液凈買(mǎi)入金額超16億元，位居首位。
值得一提的是，近年隨著全球?qū)沙掷m(xù)性和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)注度增加，ESG投資已成為未來(lái)的重要投資趨勢(shì)，北上資金作為外資的重要代表，在做出投資決策時(shí)，也非常注重企業(yè)的環(huán)境、社會(huì)和治理表現(xiàn)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，北上資金2月凈買(mǎi)入的27股中，Wind ESG評(píng)級(jí)處于良好水平(BBB級(jí))及以上水平的公司達(dá)24家，占比達(dá)88.9%，其余3家為BB級(jí)。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！