6月7日晚，國(guó)都證券發(fā)布了《收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，披露了浙商證券收購(gòu)該公司的最新情況。該日，浙商證券簽署相關(guān)協(xié)議，累計(jì)持有國(guó)都證券34.2546%的股份，成為最大股東。
據(jù)了解，浙商證券計(jì)劃對(duì)國(guó)都證券進(jìn)行重要改革。這些改革計(jì)劃包括調(diào)整主要業(yè)務(wù)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理團(tuán)隊(duì)，完善現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，以及進(jìn)行重大資產(chǎn)處置。
這一舉措將有助于加速浙商證券實(shí)現(xiàn)進(jìn)入全國(guó)中大型證券公司行列的努力目標(biāo)，提升實(shí)力，建立一流的投資銀行。" 浙商證券如此表示。
浙商證券的持股比例超過(guò)34%
根據(jù)《收購(gòu)報(bào)告書(shū)》的內(nèi)容，這次的收購(gòu)涵蓋了三個(gè)方面。
6月7日，浙商證券與同方創(chuàng)投、嘉融投資分別簽署了產(chǎn)權(quán)交易協(xié)議，合計(jì)支付11.35億元，收購(gòu)國(guó)都證券7.4159%的股份。
4月25日，國(guó)華投資在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓4.49億股國(guó)都證券股份。通過(guò)公開(kāi)征集，確定浙商證券為買方。2024年5月27日，收購(gòu)方與國(guó)華投資簽署了產(chǎn)權(quán)交易協(xié)議，以10.1億元購(gòu)買了國(guó)華投資持有的國(guó)都證券總計(jì)4.49億股股份，占國(guó)都證券總股本的7.6933%。
3月29日，浙商證券與重慶信托、天津重信、重慶嘉鴻、深圳遠(yuǎn)為、深圳中峻五方分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定了通過(guò)特定事項(xiàng)協(xié)議進(jìn)行的交易方式，浙商證券將收購(gòu)上述五家轉(zhuǎn)讓方持有的國(guó)都證券總計(jì)11.16億股，占國(guó)都證券總股份的19.1454%，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為29.84億元。
據(jù)報(bào)道，據(jù)稱浙商證券在本次收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒊钟袊?guó)都證券19.97億股股份，相當(dāng)于國(guó)都證券總股本的34.2546%。此次交易需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)以確認(rèn)浙商證券的股東資格及交投集團(tuán)的實(shí)際控制人資格，同時(shí)需要全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的合規(guī)性確認(rèn)，以及完成其他可能由相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的審批程序。
“此次收購(gòu)的目的是為了滿足浙商證券自身業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)布局的需要，提高公司為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)的能力。加快實(shí)現(xiàn)浙商證券進(jìn)入全國(guó)中大型券商行列的目標(biāo)，努力提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，打造出色的投資銀行。”如上述公告所述。
重新組建董事會(huì)可能是下一步
公告還透露了本次收購(gòu)后的計(jì)劃。首要是調(diào)整國(guó)都證券的主營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。在完成收購(gòu)后，如果與國(guó)都證券董事會(huì)重組等方式配合，浙商證券可能成為國(guó)都證券的控股股東，而交投集團(tuán)可能成為國(guó)都證券的實(shí)際控制人。若浙商證券成為國(guó)都證券的控股股東，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章以及行業(yè)監(jiān)管部門(mén)的要求，以及收購(gòu)者的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)公開(kāi)公司的主要業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。履行相應(yīng)的法律程序和披露信息義務(wù)將被嚴(yán)格執(zhí)行。
國(guó)都證券管理層的調(diào)整計(jì)劃涉及，根據(jù)此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，浙商證券將根據(jù)法律、法規(guī)和公司治理制度要求行使股東權(quán)利。同時(shí)，為滿足國(guó)都證券的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，浙商證券將及時(shí)提出必要的調(diào)整建議，以提升其運(yùn)營(yíng)管理和新業(yè)務(wù)拓展能力。對(duì)國(guó)都證券董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層的調(diào)整建議，將按照相關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定的程序和條件進(jìn)行審核，確保符合任職資格，同時(shí)履行法定程序和信息披露義務(wù)。
在國(guó)都證券組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃方面，浙商證券將根據(jù)國(guó)都證券的實(shí)際情況和日后管理需求，以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，完善現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，并履行相關(guān)審議程序和信息披露責(zé)任。
在完成收購(gòu)后，浙商證券將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)國(guó)都證券公司章程進(jìn)行必要的調(diào)整。
截至本報(bào)告書(shū)簽署日，浙商證券暫未制定國(guó)都證券資產(chǎn)的重大處置計(jì)劃。如有必要調(diào)整，浙商證券會(huì)根據(jù)實(shí)際情況和國(guó)都證券發(fā)展需求，在不損害國(guó)都證券及其他股東合法權(quán)益的前提下，按法律規(guī)定處置國(guó)都證券資產(chǎn)，并履行相關(guān)審議和信息披露義務(wù)。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！