6月20日，上交所公布，西安泰金新能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰金新能”)已成功提交IPO申請(qǐng)。與此同時(shí)，深交所公示，中國(guó)鈾業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)鈾業(yè)”)的IPO申請(qǐng)也已獲受理。
自2024年以來(lái)，滬深交易所長(zhǎng)時(shí)間處于“零受理”狀態(tài)的IPO申請(qǐng)，今天有兩家企業(yè)的IPO獲得了受理，成為自2024年以來(lái)首批獲批受理的企業(yè)。
最近半年來(lái)新股上市申請(qǐng)“零受理”現(xiàn)象得以打破。
根據(jù)上交所公布的消息，泰金新能計(jì)劃登陸科創(chuàng)板的申請(qǐng)已被受理。深交所官方網(wǎng)站顯示，中國(guó)鈾業(yè)計(jì)劃在主板上市的申請(qǐng)也獲批受理。這兩家公司的首次公開(kāi)發(fā)行進(jìn)程表明，IPO申請(qǐng)受理已恢復(fù)正常。
2023年8月27日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)宣布在初期階段加強(qiáng)首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)審批速度，導(dǎo)致IPO準(zhǔn)入變得更為嚴(yán)格。對(duì)于IPO申請(qǐng)的受理和審議進(jìn)程均明顯減緩。就IPO申請(qǐng)受理而言，不論是在上海證券交易所主板還是科創(chuàng)板，最近一次受理記錄還停留在2023年12月底，迄今已有近半年時(shí)光過(guò)去。深圳證券交易所也面臨同樣情況，自2024年開(kāi)始迄今，IPO申請(qǐng)受理一直處于寂靜狀態(tài)。
然而，自5月份以來(lái)，新股首發(fā)審核工作已經(jīng)重新開(kāi)始。在經(jīng)歷將近4個(gè)月的停頓后，滬深交易所于5月10日分別發(fā)布了關(guān)于安排項(xiàng)目上會(huì)的公告，隨后逐漸回歸正常。6月17日，北京交易所審議通過(guò)了電光信的首次公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)，這是北京交易所上市委員會(huì)在停頓了4個(gè)月之后首次復(fù)會(huì)。這也意味著目前三大交易所的上市委員會(huì)已經(jīng)恢復(fù)了正常運(yùn)作。目前，新股申請(qǐng)受理再次啟動(dòng)，對(duì)投行來(lái)說(shuō)顯然是一個(gè)利好消息。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至6月20日，有近70家企業(yè)通過(guò)了IPO輔導(dǎo)驗(yàn)收，其中有45家計(jì)劃在北交所上市，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板各有1家，其余的企業(yè)尚未披露上市地點(diǎn)。新備案方面，2024年迄今為止，有246家企業(yè)的IPO輔導(dǎo)備案已獲受理，較去年同期增加了31家。
遵循最新的上市規(guī)則進(jìn)行適應(yīng)
泰金新能是一家成立于2000年的公司，已提交IPO申請(qǐng)并獲受理，計(jì)劃在科創(chuàng)板上市。該公司本次擬發(fā)行的股票數(shù)量將不超過(guò)4000萬(wàn)股(未考慮超額配售權(quán))，發(fā)行后股比例不低于25%。募集到的資金將用于投資綠色電解設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高性能復(fù)合涂層鈦電極材料項(xiàng)目、企業(yè)研發(fā)中心和流動(dòng)資金。
中國(guó)鈾業(yè)在2009年2月成立，計(jì)劃進(jìn)行主板上市。該公司此次公開(kāi)發(fā)行的新股數(shù)量將在2.02億股至3.21億股之間，占發(fā)行后股本比例不低于10%且不超過(guò)15%，預(yù)計(jì)募集資金總額約為41.10億元。中國(guó)鈾業(yè)表示，此次募集資金將全部用于支持公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括用于7個(gè)項(xiàng)目如“中核內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司內(nèi)蒙古納嶺溝鈾礦床原地浸出采鈾工程”以及提高流動(dòng)資金。
值得注意的是，在IPO申請(qǐng)暫停接受期間，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市規(guī)則等方面進(jìn)行了改進(jìn)。4月12日，最新的“國(guó)九條”出臺(tái)，提出了完善上市制度、科創(chuàng)板屬性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，增加了對(duì)審計(jì)企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的覆蓋率等要求，充分展現(xiàn)了嚴(yán)格監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的主旨。隨后，證監(jiān)會(huì)和滬深交易所相繼發(fā)布了相關(guān)配套制度規(guī)則。這也表示這兩家公司需遵守新的上市規(guī)則。
經(jīng)修訂后，主板IPO三項(xiàng)上市條件均得到提升，更突出了主板企業(yè)在財(cái)務(wù)規(guī)模方面的穩(wěn)定性?？苿?chuàng)板則對(duì)科技創(chuàng)新屬性的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，合理提高了擬上市企業(yè)在研發(fā)投入、專利數(shù)量和營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率方面的要求，旨在鼓勵(lì)科技創(chuàng)新企業(yè)加大研發(fā)投入、促進(jìn)研究成果產(chǎn)業(yè)化，從而提升申報(bào)企業(yè)的品質(zhì)水平。
值得一提的是，6月19日，證監(jiān)會(huì)又發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》，科創(chuàng)板再迎改革。其中第一條提到，強(qiáng)化科創(chuàng)板“硬科技”定位。嚴(yán)把入口關(guān)，堅(jiān)決執(zhí)行科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先支持新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)領(lǐng)域突破關(guān)鍵核心技術(shù)的“硬科技”企業(yè)在科創(chuàng)板上市。
兩家擬IPO的企業(yè)成色如何?
泰金新能是西北有色金屬研究院旗下的子公司，專門(mén)致力于高端環(huán)保電解設(shè)備、鈦電極和金屬玻璃密封制品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。我們的客戶群涵蓋了比亞迪、中一科技、海亮股份、金川集團(tuán)、華友鈷業(yè)、青山集團(tuán)、中電科等多家知名大型企業(yè)。
根據(jù)招股書(shū)披露的信息顯示，泰金新能在2021年至2023年的營(yíng)業(yè)收入分別為5.19億元、10.05億元和16.69億元，凈利潤(rùn)分別為0.55億元、0.98億元和1.55億元;在同期內(nèi)，該公司的累計(jì)研發(fā)費(fèi)用達(dá)到了1.07億元。截至2023年12月31日，泰金新能的研發(fā)人員總數(shù)為101人，占公司員工總數(shù)的17.57%。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的信息顯示，泰金新能在科技創(chuàng)新方面取得了顯著成就。該公司榮獲國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心和國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè)稱號(hào)，并被確定為陜西省鈦及鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)企業(yè)。截至2023年，公司的陰極輥和銅箔鈦陽(yáng)極產(chǎn)品市場(chǎng)份額均在國(guó)內(nèi)位居首位。另外，泰金新能目前擁有29項(xiàng)核心技術(shù)，共取得73項(xiàng)授權(quán)發(fā)明專利、128項(xiàng)實(shí)用新型專利以及3項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。
中國(guó)鈾業(yè)是中核集團(tuán)的重要子公司之一，專注于開(kāi)采、提煉、銷售和貿(mào)易天然鈾資源，以及綜合利用獨(dú)居石、鈾鉬等放射性共生礦產(chǎn)資源并銷售相關(guān)產(chǎn)品。
在經(jīng)營(yíng)績(jī)效方面，中國(guó)鈾業(yè)在報(bào)告期內(nèi)(2021年至2023年)的營(yíng)業(yè)收入分別為89.06億元、105.35億元和148.01億元，而凈利潤(rùn)則為8.96億元、15.21億元和15.53億元。營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到了28.91%和31.68%。
在持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力方面，中國(guó)鈾業(yè)稱，其在供應(yīng)端和需求端，與上下游客戶簽訂了一系列中長(zhǎng)期供應(yīng)采購(gòu)合同，具有穩(wěn)定增長(zhǎng)基礎(chǔ)。此外，該公司具有國(guó)內(nèi)天然鈾資源開(kāi)發(fā)的專營(yíng)權(quán)，依托國(guó)內(nèi)鈾資源的可靠支撐和海外開(kāi)發(fā)的豐富經(jīng)驗(yàn)，將持續(xù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)，提升海外資源掌控能力，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，鞏固全球主要天然鈾供應(yīng)商地位。
然而，中國(guó)鈾業(yè)也提到了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，包括客戶相對(duì)集中的問(wèn)題。根據(jù)招股書(shū)披露的數(shù)據(jù)，中國(guó)鈾業(yè)前五大客戶的銷售額分別占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的84.14%、78.18%和80.93%。其中，對(duì)中核集團(tuán)的銷售額分別占公司營(yíng)業(yè)收入的比例為65.36%、48.02%和53.54%。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！