目前的光伏產(chǎn)業(yè)，很難用好和壞來(lái)形容。
一方面市場(chǎng)增量空間巨大，為了實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)， 2040年前，全球光伏發(fā)電量將從2萬(wàn)億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到接近于40萬(wàn)億千瓦時(shí)，將迎來(lái)20倍以上的增長(zhǎng)，增量空間巨大。
另一方面，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)面臨內(nèi)憂外患處境，外部面臨歐美等國(guó)家的各種限制和調(diào)查，內(nèi)部遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，產(chǎn)能過(guò)剩，供需錯(cuò)配，價(jià)格戰(zhàn)不斷，讓很多光伏企業(yè)陷入“精神和肉體”的內(nèi)耗，每走一步都“步步驚心”。
除了內(nèi)憂外患，從事國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的光伏企業(yè)，還面臨政策不確定性和各種利益博弈的干擾。
有時(shí)，表面上看起來(lái)前途大好、符合方向的政策，但在具體落地過(guò)程中，會(huì)遭遇各種現(xiàn)實(shí)掣肘和不確定性。
6月26日，國(guó)家能源局的一則回復(fù)，就讓幾十萬(wàn)光伏從業(yè)者摸不著頭腦。
有網(wǎng)友提問(wèn)：一家光伏電站投資公司，擬在山西成立“項(xiàng)目公司”與一家大型冶金企業(yè)合作，投資建設(shè)與經(jīng)營(yíng)工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目。冶金企業(yè)要求采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的模式，于是投資公司準(zhǔn)備以“項(xiàng)目公司”為主體備案。當(dāng)?shù)啬茉淳终J(rèn)可以“項(xiàng)目公司”為備案主體做余電上網(wǎng)。
但問(wèn)題來(lái)了，供電公司不認(rèn)可，要求以“冶金企業(yè)”為主體來(lái)備案才行。以“項(xiàng)目公司”作為備案主體須采用“全額上網(wǎng)”模式并網(wǎng)。
項(xiàng)目投資公司無(wú)奈，就來(lái)咨詢國(guó)家能源局，當(dāng)?shù)毓╇姽镜淖龇ㄊ欠裾_。
很顯然，這是一個(gè)第三方投資工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目的典型案例，里面涉及到當(dāng)?shù)啬茉淳?管理部門)、供電公司(即電網(wǎng)側(cè))、冶金企業(yè)(即業(yè)主方或電力用戶)、項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)(即第三方開發(fā)主體)之間的關(guān)系。
這個(gè)問(wèn)題可能比較普遍，所以國(guó)家能源局單獨(dú)在網(wǎng)站上進(jìn)行了回復(fù)，并且對(duì)外公開。
但這個(gè)回復(fù)經(jīng)媒體報(bào)道后，立刻引發(fā)了業(yè)界的廣泛爭(zhēng)議。因?yàn)榭赐赀@個(gè)回復(fù)，大家還是不明白，“項(xiàng)目公司”是否可以作為備案主體?是否可以采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的模式?
國(guó)家能源局引述了一大堆文件，但就是沒(méi)有明確表態(tài)。這些文件既可以解讀為支持供電公司，也可以解讀為支持項(xiàng)目開發(fā)公司。
國(guó)家能源局引述的幾個(gè)文件，大體在表達(dá)兩層意思：
一是鼓勵(lì)各類電力用戶按照“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)，電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的方式建設(shè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。
也就是說(shuō)，冶金企業(yè)作為電力用戶，想采用“余電上網(wǎng)”的模式?jīng)]問(wèn)題。
二是鼓勵(lì)各類電力用戶、投資企業(yè)、專業(yè)化合同能源服務(wù)公司、個(gè)人等作為項(xiàng)目單位，投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。
也就是說(shuō)第三方與電力用戶，即冶金企業(yè)合作投資建設(shè)分布式光伏項(xiàng)目也沒(méi)問(wèn)題。項(xiàng)目公司和電力用戶都可以備案。
但最關(guān)鍵的問(wèn)題是，以“項(xiàng)目公司”為備案主體，而非冶金企業(yè)，是否可采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的模式?是否符合相關(guān)規(guī)定?通過(guò)國(guó)家能源局的回復(fù)，還是得不出答案。因?yàn)槲募徽f(shuō)了電力用戶可“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”，而第三方不是電力用戶。
這里，是政策本身就沒(méi)有規(guī)定清楚?還是管理部門兩邊都不想得罪?而電網(wǎng)公司不讓項(xiàng)目公司備案，是有意為難?還是項(xiàng)目另有什么隱情?
從目前透露的信息看，我們無(wú)法就上述問(wèn)題得出結(jié)論。
從電網(wǎng)企業(yè)來(lái)看，拒絕項(xiàng)目公司采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”也有道理。項(xiàng)目公司自己不用電，還采用“余電上網(wǎng)”，就成了發(fā)電-供電企業(yè)，有余電的時(shí)候又成了發(fā)電企業(yè)。這就是事實(shí)上的小電網(wǎng)企業(yè)了，但它又不承擔(dān)電網(wǎng)企業(yè)的責(zé)任，例如調(diào)頻、調(diào)壓、調(diào)峰等。
這里涉及到“項(xiàng)目公司”的定位問(wèn)題。如果是作為發(fā)電主體，就需要全額上網(wǎng)，不可搞轉(zhuǎn)售電，不可逃避國(guó)家規(guī)定的輸配電價(jià)和政府基金等費(fèi)用。
但是從各地的實(shí)踐來(lái)看，大部分地方都是鼓勵(lì)這種第三方開發(fā)的，有些地方甚至明確“取消電網(wǎng)企業(yè)出具消納意見”。
比如6月15日，四川省發(fā)展改革委和能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好分布式光伏開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確指出，分布式光伏備案無(wú)需取得電力消納意見。
該《通知》其實(shí)是對(duì)此前四川省政策的糾偏?！锻ㄖ氛J(rèn)為，此前四川省將電力消納意見作為分布式光伏接入的前置條件，違背了國(guó)家對(duì)于新能源開發(fā)建設(shè)的相關(guān)政策精神，既阻礙了分布式光伏發(fā)展，又影響了電網(wǎng)加強(qiáng)配電網(wǎng)建設(shè)的積極性。
國(guó)家能源局是支持四川這個(gè)糾偏的，還在官網(wǎng)上轉(zhuǎn)載了四川的做法。
在江蘇的揚(yáng)州市，對(duì)分布式光伏則采取“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)”原則，鼓勵(lì)各類市場(chǎng)主體公平參與分布式光伏開發(fā)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理。分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目按照“誰(shuí)投資、誰(shuí)備案、誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的原則實(shí)行備案管理。
2023年，安徽省能源局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)分布式光伏規(guī)范有序發(fā)展的通知》明確，分布式光伏項(xiàng)目由屋頂產(chǎn)權(quán)所有人自主選擇投資開發(fā)企業(yè)后，由投資開發(fā)企業(yè)申請(qǐng)備案。完成備案后，以備案企業(yè)名義申請(qǐng)電網(wǎng)接入。
各地的實(shí)踐，其實(shí)都在支持第三方社會(huì)力量參與分布式光伏的建設(shè)，而且支持項(xiàng)目方作為備案主體，可申請(qǐng)電網(wǎng)接入。
當(dāng)然，這里確實(shí)存在一個(gè)電網(wǎng)承載與消納的問(wèn)題。
2021年平價(jià)時(shí)代開啟后，分布式光伏迎來(lái)新生，戶用和工商業(yè)光伏滲透率持續(xù)提速，如今已與集中式光伏兩分天下。未來(lái)，全國(guó)分布式光伏裝機(jī)前景廣闊，華福證券的報(bào)告預(yù)計(jì)，2024/2025/2026 年全國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)將分別為116/143/188GW。
但光伏出力不穩(wěn)定且與用電負(fù)荷不匹配，可控電源調(diào)節(jié)難度增加，如何破解分布式光伏的大發(fā)展與電網(wǎng)承載力不足的矛盾?現(xiàn)在到了亟需推進(jìn)的階段。
目前從國(guó)家政策來(lái)看，剛開始是以政策松綁及價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)，解燃眉之急。比如首先設(shè)置分時(shí)電價(jià)，初步引導(dǎo)用戶晚峰負(fù)荷向午間和夜間轉(zhuǎn)移。截止目前為止，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有18個(gè)省份，在全年，幾個(gè)月，或重大節(jié)日?qǐng)?zhí)行1小時(shí)~8小時(shí)的谷段電價(jià)或發(fā)布了征求意見文件。
前段時(shí)間，國(guó)家還發(fā)布政策放寬95%消納紅線，據(jù)華福證券測(cè)算，利用率要求從95%降到90%，2024～2025年調(diào)峰空間能夠釋放50.5/68.1GW，且90%利用率下，工商業(yè)分布式光伏內(nèi)部收益率(IRR)達(dá)22.76%，消納紅線放松后分布式展現(xiàn)出更大韌性。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，當(dāng)然要加快配電網(wǎng)的改革和建設(shè)速度，增加分布式接入規(guī)模同時(shí)，增強(qiáng)剩余新能源電力外送消納能力。但電網(wǎng)建設(shè)是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，電網(wǎng)投資和改造，是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，數(shù)萬(wàn)億支出，誰(shuí)來(lái)投資，誰(shuí)是出資主體?走什么技術(shù)路線，都需要頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)。
在電網(wǎng)瓶頸制約下，現(xiàn)在很多地方暫停分布式光伏項(xiàng)目的備案，這說(shuō)明，分布式光伏想離開大電網(wǎng)“單飛”，是不現(xiàn)實(shí)的。包括分布式光伏在內(nèi)的新能源要想取得主導(dǎo)地位，電網(wǎng)升級(jí)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)才是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！