市場昨日整體表現(xiàn)為低開高走，其中滬指表現(xiàn)最佳。整體來看，股市中上漲的個股數(shù)量遠(yuǎn)超下跌的個股，超過3800只個股實(shí)現(xiàn)上漲。滬深兩市的總成交額為5915億元，較前一交易日增加了1140億元。從板塊表現(xiàn)來看，游戲、AI眼鏡、銅纜高速連接和旅游等行業(yè)漲幅較大，而民爆、貴金屬、ST板塊和建筑裝飾等行業(yè)則跌幅明顯。截至昨日收盤，滬指上漲0.94%，深成指上漲0.71%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.53%。
在今天的券商晨會上，中信證券建議關(guān)注增量政策的實(shí)施方向;中信建投指出航空航天領(lǐng)域的新進(jìn)展，認(rèn)為3D打印發(fā)動機(jī)有潛力成為主流;天風(fēng)證券則指出，短期內(nèi)可關(guān)注消費(fèi)建材板塊中面臨轉(zhuǎn)機(jī)的品種，而中長期應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。
中信證券：建議關(guān)注新增政策的實(shí)施重點(diǎn)。
中信證券指出，盡管7月的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)保持穩(wěn)定，但需求端的各項指標(biāo)在低基數(shù)下仍持續(xù)下降。生產(chǎn)方面，7月工業(yè)增加值增速略有回落，主要受到房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和農(nóng)副食品加工行業(yè)的影響，服務(wù)業(yè)的復(fù)蘇也有所放緩。在需求方面，固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)出“基建分化、制造業(yè)較強(qiáng)、房地產(chǎn)疲軟”的格局，第三產(chǎn)業(yè)除了房地產(chǎn)和基建之外的一些行業(yè)投資出現(xiàn)下滑，加上中小投資項目增速放緩，這可能是拖累固定投資增速的主要原因。7月社會消費(fèi)品零售總額增速再次低于市場普遍預(yù)期，汽車消費(fèi)的疲軟是最主要的拖累因素，同時也需要關(guān)注在收入承壓的情況下，服務(wù)消費(fèi)繼續(xù)出現(xiàn)邊際降速的現(xiàn)象。7月的政治局會議提出，國內(nèi)有效需求不足是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出問題。目前的政策思路一方面是落實(shí)現(xiàn)有政策，另一方面則是適時研究推出新的宏觀政策。鑒于7月需求的進(jìn)一步回落，預(yù)計政策將持續(xù)從現(xiàn)有政策和新增政策兩方面發(fā)力，建議關(guān)注新增政策的實(shí)施方向。
中信建投：航空航天領(lǐng)域取得新進(jìn)展，3D打印發(fā)動機(jī)有望成為主流技術(shù)。
中信建投指出，增材制造(即“3D打印”)是一項顛覆性的先進(jìn)制造技術(shù)，具備廣泛的軍民應(yīng)用前景和市場潛力。3D打印技術(shù)通過對零部件的整合，有助于實(shí)現(xiàn)發(fā)動機(jī)的輕量化、集成化，并提升推力和可靠性。金屬3D打印發(fā)動機(jī)有望成為航空航天領(lǐng)域的主流技術(shù)。近期，美國SpaceX推出了猛禽3液氧甲烷發(fā)動機(jī)，得益于3D打印技術(shù)的應(yīng)用，猛禽3在重量、動力輸出和效率方面均優(yōu)于猛禽2.在航天領(lǐng)域，通用電氣航空航天公司已于7月向飛機(jī)制造商交付了用于波音777X的首臺GE9X發(fā)動機(jī)生產(chǎn)版本。GE9X是全球推力最大的噴氣發(fā)動機(jī)之一，最大推力可達(dá)60.8噸，該發(fā)動機(jī)運(yùn)用了多達(dá)304個3D打印零部件，標(biāo)志著通用電氣在航空發(fā)動機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用3D打印技術(shù)的重要進(jìn)展。
天風(fēng)證券：短期聚焦消費(fèi)建材行業(yè)的困境反轉(zhuǎn)品種，中長期則要堅持優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。
天風(fēng)證券指出，上半年房地產(chǎn)政策頻繁出臺，預(yù)計新房銷售降幅將逐步減小，而二手房銷售比例持續(xù)上升，存量房改造對行業(yè)的促進(jìn)作用將逐漸顯現(xiàn)。從短期來看，建材消費(fèi)板塊期待在政策推動下繼續(xù)上演估值修復(fù)行情，而此前跌幅較大的公司因當(dāng)前估值水平較低，可能具有更大的反彈潛力。從中長期角度來看，擁有品牌、渠道和品類優(yōu)勢的龍頭企業(yè)競爭力將持續(xù)增強(qiáng)，業(yè)績增長潛力仍然值得關(guān)注。
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