①國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》②美股三大指數(shù)上周五集體收跌，英特爾暴跌26%③伯克希爾Q2減持近一半蘋果股份④英偉達(dá)回應(yīng)AI芯片短缺⑤*ST亞星擬主動(dòng)退市。
宏觀新聞
1、國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》提出，加強(qiáng)國(guó)家文化和旅游消費(fèi)示范城市建設(shè)，推動(dòng)國(guó)家級(jí)夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)創(chuàng)新規(guī)范發(fā)展，實(shí)施美好生活度假休閑工程和鄉(xiāng)村旅游提質(zhì)增效行動(dòng)。推進(jìn)商旅文體健融合發(fā)展，提升項(xiàng)目體驗(yàn)性、互動(dòng)性，推出多種類型特色旅游產(chǎn)品，鼓勵(lì)郵輪游艇、房車露營(yíng)、低空飛行等新業(yè)態(tài)發(fā)展，支持“音樂(lè)+旅游”、“演出+旅游”、“賽事+旅游”等融合業(yè)態(tài)發(fā)展。
2、國(guó)務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》?！斗桨浮访鞔_提出將碳排放指標(biāo)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并要求建立健全地方碳考核、行業(yè)碳管控、企業(yè)碳管理、項(xiàng)目碳評(píng)價(jià)、產(chǎn)品碳足跡等政策制度和管理機(jī)制。
3、國(guó)家發(fā)改委副主任鄭備2日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，新型城鎮(zhèn)化有利于促進(jìn)消費(fèi)和投資實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，蘊(yùn)藏著巨大的內(nèi)需潛力。據(jù)測(cè)算，我國(guó)城鎮(zhèn)化率提高1個(gè)百分點(diǎn)，每年可以新增2000多億的消費(fèi)需求。初步測(cè)算，我國(guó)城鎮(zhèn)化率提高1個(gè)百分點(diǎn)，可以拉動(dòng)萬(wàn)億規(guī)模的新增投資需求。
4、中國(guó)人民銀行召開(kāi)2024年下半年工作會(huì)議，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神。會(huì)議要求，扎實(shí)做好金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。防范化解房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)好3000億元保障性住房再貸款政策，促進(jìn)加快建立租購(gòu)并舉的住房制度。推動(dòng)建立權(quán)責(zé)對(duì)等、激勵(lì)相容的風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，積極穩(wěn)妥推動(dòng)存量風(fēng)險(xiǎn)處置。
行業(yè)新聞
1、中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)發(fā)文稱，近年來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)迎來(lái)周期性調(diào)整，住宅銷售面積較峰值累計(jì)下滑近50%，多數(shù)城市房?jī)r(jià)也出現(xiàn)深度調(diào)整，總體回調(diào)幅度超過(guò)25%。隨著房?jī)r(jià)的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民購(gòu)房壓力正在得到有效緩解。
2、深圳市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)8月2日召開(kāi)。據(jù)悉，深圳將著力推動(dòng)信息基礎(chǔ)設(shè)施通感一體化建設(shè)，加快部署低空通感5G-A試驗(yàn)基站，實(shí)現(xiàn)低空通信、監(jiān)視全覆蓋。加快推動(dòng)設(shè)立低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金，全周期、全鏈條支持低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞低空產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，深度服務(wù)好鏈上企業(yè)和機(jī)構(gòu)，推動(dòng)深圳加速向“低空經(jīng)濟(jì)第一城”邁進(jìn)。
3、8月2日，國(guó)家新聞出版署更新了2024年進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，新?5款游戲。此批版號(hào)涉及多家上市公司，主要有騰訊控股的《彩虹六號(hào)》《紙片馬力歐：折紙國(guó)王》;網(wǎng)易的《漫威爭(zhēng)鋒》《漫威終極逆轉(zhuǎn)》;吉比特旗下雷霆游戲的《開(kāi)羅全能經(jīng)營(yíng)家》;盛天網(wǎng)絡(luò)的《真·三國(guó)無(wú)雙 天下》;中青寶的《破爛水手》。
4、8月2日，國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)再現(xiàn)一大批罰單。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者梳理，這一波罰單共涉及9家銀行機(jī)構(gòu)，合計(jì)罰款金額達(dá)1310萬(wàn)，同時(shí)還有28名相關(guān)責(zé)任人受罰。值得關(guān)注的是，在此輪處罰中，貸款業(yè)務(wù)違規(guī)再次成為銀行受罰的“重災(zāi)區(qū)”。
5、暑期過(guò)半，從今年暑期“上半程”來(lái)看，機(jī)票價(jià)格同比有所下降，部分地區(qū)酒店量漲價(jià)跌。財(cái)聯(lián)社記者從眾信旅游、嶺南控股旗下廣之旅、春秋旅游等多家旅行社獲悉，目前國(guó)內(nèi)游、出境游免簽?zāi)康牡貓?bào)名均接近尾聲，已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入國(guó)慶出境游長(zhǎng)線的報(bào)名高峰期，有旅行社啟動(dòng)了雪季產(chǎn)品預(yù)售。至于后續(xù)的國(guó)慶旺季，有旅行社對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，出境團(tuán)隊(duì)游價(jià)格將同比降兩到三成。
6、金融監(jiān)管總局8月2日向行業(yè)下發(fā)《關(guān)于健全人身保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的通知》明確，自9月1日起，新備案的普通型保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率上限為2.5%，相關(guān)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估利率按2.5%執(zhí)行;自10月1日起，新備案的分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率上限為2.0%，相關(guān)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估利率按2.0%執(zhí)行;新備案的萬(wàn)能型保險(xiǎn)產(chǎn)品最低保證利率上限為1.5%，相關(guān)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估利率按1.5%執(zhí)行。
7、上交所制定完成《指數(shù)業(yè)務(wù)三年行動(dòng)方案(2024-2026年)》。進(jìn)一步提升本土指數(shù)影響力競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)指數(shù)化投資理念為更多投資者所認(rèn)可和接受，引導(dǎo)增量資金通過(guò)指數(shù)產(chǎn)品持續(xù)流入市場(chǎng)，是推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)投融資平衡的重要舉措。
公司新聞
1、*ST亞星公告，控股股東提議公司以股東大會(huì)決議方式主動(dòng)終止上市。本次終止上市事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后，擬由控股股東向其他A股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。
2、三六零公告，控股股東解散清算，其持有的46.14%股份將通過(guò)非交易過(guò)戶方式分配給股東。
3、工業(yè)富聯(lián)公告，上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22.04%。
4、牧原股份公告，2024年上半年凈利潤(rùn)8.29億元，同比扭虧。
5、6連板航天晨光公告，公司應(yīng)用于商業(yè)航天領(lǐng)域的產(chǎn)品收入占比相對(duì)較小。
6、天士力公告，公司控股股東將變更為華潤(rùn)三九，股票復(fù)牌。
7、4天3板星網(wǎng)宇達(dá)公告，公司的衛(wèi)星通信、慣性導(dǎo)航等均為無(wú)人駕駛的關(guān)鍵技術(shù)。
8、亞聯(lián)發(fā)展公告，因2021年年報(bào)存在虛假記載收到行政處罰事先告知書(shū)，股票將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
9、上交所上市審核委員會(huì)2024年第18次審議會(huì)議，于8月2日審議通過(guò)了思看科技(杭州)股份有限公司首發(fā)上市申請(qǐng)，且無(wú)需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)。思看科技因此也成為證監(jiān)會(huì)發(fā)布“科創(chuàng)板八條”并修訂科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)指標(biāo)后，首家過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、上周五，疲弱的美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂進(jìn)一步加劇，美股三大指數(shù)集體大幅下挫，納指以超過(guò)2%的跌幅領(lǐng)跌。大型科技股集體下跌，英特爾大跌26%。
2、針對(duì)英偉達(dá)AI芯片被曝推遲發(fā)布的消息，8月4日，英偉達(dá)方面回應(yīng)記者稱：“正如我們之前所說(shuō)，Hopper的需求非常強(qiáng)勁，Blackwell 的樣品試用已經(jīng)廣泛開(kāi)始，產(chǎn)量有望在下半年增加。除此之外，我們不對(duì)謠言發(fā)表評(píng)論?！贝饲懊襟w報(bào)道稱，英偉達(dá)AI芯片設(shè)計(jì)缺陷可能會(huì)導(dǎo)致發(fā)布推遲三個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間，影響Meta、谷歌和微軟等客戶。
3、北京時(shí)間8月3日晚間，巴菲特旗下伯克希爾披露的財(cái)報(bào)顯示，該公司在第二季度拋售了所持蘋果公司股權(quán)的49.4%，持股數(shù)量從一季度末的7.89億股大降至二季度末的約4億股。7月中旬以來(lái)，巴菲特還開(kāi)始縮減其第二大持倉(cāng)——美國(guó)銀行，旗下伯克希爾已連續(xù)12個(gè)交易日減持美國(guó)銀行，其間累計(jì)減持9000萬(wàn)股，套現(xiàn)約38億美元。
4、美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月份就業(yè)放緩幅度超過(guò)預(yù)期，失業(yè)率升至近三年來(lái)的最高水平，表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫速度快于預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后，花旗集團(tuán)和摩根大通的團(tuán)隊(duì)都預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)在9月份和11月份各降息50個(gè)基點(diǎn)，從12月會(huì)議開(kāi)始還會(huì)每次降息25個(gè)基點(diǎn)。
5、沙特主權(quán)財(cái)富基金(PIF)發(fā)表聲明宣布，與中國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)簽署了6份價(jià)值總計(jì)高達(dá)500億美元(約合人民幣3600億元)的協(xié)議。簽署諒解備忘錄的機(jī)構(gòu)包括：中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司、中國(guó)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行和中國(guó)工商銀行。分析人士認(rèn)為，此舉是沙特阿拉伯加強(qiáng)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的廣泛努力的一部分。
投資機(jī)會(huì)參考
1、我國(guó)成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星
近日，我國(guó)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征三號(hào)乙運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星02星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。此次任務(wù)是長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭的第529次飛行。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略性工程，有望迎來(lái)市場(chǎng)“破繭”和產(chǎn)業(yè)鏈“成蝶”的重要?dú)v史發(fā)展機(jī)遇期。國(guó)盛證券認(rèn)為，海外SpaceX公司衛(wèi)星發(fā)射速度與技術(shù)進(jìn)展均超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，國(guó)際衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代競(jìng)賽有望加速，且國(guó)內(nèi)衛(wèi)星發(fā)射日趨頻繁，后續(xù)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有望進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，堅(jiān)定看好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。
2、2024Q2全球硅晶圓出貨量環(huán)比增長(zhǎng)7.1%
據(jù)媒體報(bào)道，根據(jù)SEMI旗下的Silicon Manufacturers Group (SMG)發(fā)布的硅晶圓季度分析報(bào)告，2024年第二季度全球硅晶圓出貨量環(huán)比增長(zhǎng)7.1%，達(dá)到3035百萬(wàn)平方英寸(MSI)，但與去年同期的3331百萬(wàn)平方英寸相比下降了8.9%。SEMI SMG主席GlobalWafers副總裁李崇偉表示，硅晶圓市場(chǎng)正在復(fù)蘇，這得益于與數(shù)據(jù)中心和生成式人工智能產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)勁需求。雖然不同應(yīng)用的復(fù)蘇不平衡，但第二季度300mm晶圓出貨量環(huán)比增長(zhǎng)8%，在所有晶圓尺寸中表現(xiàn)最佳。越來(lái)越多的新半導(dǎo)體晶圓廠正在建設(shè)中或擴(kuò)大產(chǎn)能。這種擴(kuò)張以及向一萬(wàn)億美元半導(dǎo)體市場(chǎng)邁進(jìn)的長(zhǎng)期趨勢(shì)，將不可避免有更多的硅晶圓需求。
中信證券指出，根據(jù)SIA預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)大陸為全球半導(dǎo)體的最大需求市場(chǎng)，占比約29.5%;但是根據(jù)半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)Knometa Research數(shù)據(jù)，截至2023年末，中國(guó)大陸在全球晶圓生產(chǎn)份額約為19%，其中，來(lái)自中國(guó)大陸本土企業(yè)的份額僅為11%，其余為外資公司在中國(guó)大陸建設(shè)的產(chǎn)能。且本土制造企業(yè)產(chǎn)能多為成熟工藝，先進(jìn)工藝的占比更小。因此國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有巨大的產(chǎn)能缺口，預(yù)計(jì)長(zhǎng)期將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，短期先進(jìn)客戶訂單加速帶來(lái)更多增量。建議持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)設(shè)備、零部件和材料企業(yè)的新品布局和先進(jìn)產(chǎn)能帶來(lái)的訂單增量，預(yù)計(jì)未來(lái)2—3年國(guó)內(nèi)設(shè)備公司的訂單將快速提升。
3、又一盛會(huì)成功舉辦，汽車芯片市場(chǎng)空間巨大
8月1日至2日，由吉林省科協(xié)、吉林省工信廳、長(zhǎng)春新區(qū)管委會(huì)、中國(guó)一汽及國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心聯(lián)合支持的“2024汽車微電子發(fā)展(長(zhǎng)春)論壇”在長(zhǎng)春成功舉辦。
隨著新能源汽車智能化的不斷推進(jìn)，對(duì)芯片的需求進(jìn)一步增加。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院，中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模有望在2024年達(dá)到905.4億元，同比增長(zhǎng)6.5%，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。汽車芯片作為汽車電子系統(tǒng)的核心元器件，是產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要基礎(chǔ)。東海證券方霽分析指出，在汽車產(chǎn)業(yè)逐步邁向智能化的新階段，基礎(chǔ)軟件和芯片在汽車技術(shù)革新中占據(jù)了日益重要的地位。目前我國(guó)汽車芯片國(guó)產(chǎn)化率僅在10%左右，市場(chǎng)空間巨大，此前工信部也曾發(fā)文要求比亞迪、吉利等電動(dòng)汽車企業(yè)擴(kuò)大采購(gòu)本土電子零部件，并加速采用國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片。國(guó)家相關(guān)政策對(duì)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了支撐和引領(lǐng)作用，有助于完善新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定，進(jìn)一步催化汽車電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
4、GLP-1類減重療法替爾泊肽快速放量催化下，上游原料行業(yè)景氣度持續(xù)上行
禮來(lái)公布的最新臨床試驗(yàn)結(jié)果顯示，該公司的GLP-1類減重療法替爾泊肽將患有一種常見(jiàn)心力衰竭的肥胖成年人住院、死亡和其他后果的風(fēng)險(xiǎn)降低38%。
GLP-1賽道備受矚目，中國(guó)的醫(yī)藥和醫(yī)美公司開(kāi)始布局研發(fā)，且國(guó)內(nèi)多肽產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完整齊備、積累供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。Insight 數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，我國(guó)GLP-1類藥物總立項(xiàng)數(shù)已經(jīng)超過(guò)了700個(gè)，從單靶點(diǎn)到雙靶點(diǎn)、從多肽類藥物到小分子口服藥等都有立項(xiàng)。國(guó)內(nèi)GLP-1藥物的銷售額總規(guī)模由2019年的11.38億元迅速增長(zhǎng)至2023年的95.03億元，CAGR高達(dá)69.98%。中金公司研報(bào)指出，在全球GLP-1藥品快速放量催化下，多肽原料藥行業(yè)景氣度持續(xù)上行，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應(yīng)求，具備差異化規(guī)?；a(chǎn)能力及成本控制能力的公司將迎來(lái)較大業(yè)績(jī)彈性?？紤]到投產(chǎn)節(jié)奏，多肽原料藥產(chǎn)能供不應(yīng)求的局面將維持到至少2026年。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！