今年以來,共有65家基金公司共計(jì)自購了29.07億元的旗下產(chǎn)品。其中,華夏基金的自購金額最高,達(dá)到4.41億元;而天弘基金則進(jìn)行了24次自購,頻率最高。值得注意的是,3月份基金自購金額猛增至7.47億元,創(chuàng)下了年內(nèi)的新紀(jì)錄。
股票型基金成為自購的“主力軍”
截至8月9日,今年以來公募基金的自購金額中,股票型基金以13.8億元位居首位,其次是混合型基金,達(dá)到了5.65億元。同時,F(xiàn)OF基金、債券型基金和QDII基金也獲得了凈申購,分別為3.9億元、3.47億元和1.3億元。
公募基金的自購行為在一定程度上反映了對行業(yè)趨勢和板塊輪動的判斷。市場中的板塊輪動是常見現(xiàn)象,公募機(jī)構(gòu)通過自購旗下的股票型基金,可以靈活應(yīng)對由板塊輪動所帶來的投資機(jī)會與風(fēng)險。
今年以來,股票型基金的自購排名靠前與市場行情相關(guān)。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,由于股票市場下滑,今年股票型基金整體表現(xiàn)不佳,投資者信心受到影響,導(dǎo)致基金發(fā)行困難。在這種情況下,公募基金通過自購來增強(qiáng)投資者信心,緩解贖回壓力,并促進(jìn)新基金的發(fā)行。
65家基金公司在今年的自購金額超過了29億元。
根據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶的統(tǒng)計(jì),截至目前,65家公募基金和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在今年的自購總金額達(dá)到29.07億元(不包括貨幣型基金和另類投資)。
今年1月,市場出現(xiàn)了非理性的下跌,投資者信心不足,公募基金通過自購來增強(qiáng)投資者信心。2月份,滬深300指數(shù)單邊上漲,大盤反彈,并受到春節(jié)假期的影響,基金自購金額相對較低。進(jìn)入3月份,公募基金對市場的信心顯著增強(qiáng),自購總額達(dá)到了今年以來的單月最高點(diǎn),接近7.5億元。在4月至7月期間,基金自購金額保持在3億元以上,滬深300指數(shù)穩(wěn)定在3300點(diǎn)以上進(jìn)行盤整。
根據(jù)同花順的數(shù)據(jù),自購基金的類型主要有股票型、混合型和FOF,分別申購了13.8億元、5.65億元和3.9億元,三者的總和超過了八成。值得注意的是,在4月和5月,公募基金公司及資管機(jī)構(gòu)自購自家股票型基金的金額占比均超過六成,分別為76%和64%。
根據(jù)自購的次數(shù)統(tǒng)計(jì),今年以來購買次數(shù)最多的是天弘基金,達(dá)到了24次;華夏基金、易方達(dá)基金和匯添富基金的自購次數(shù)分別為23次、19次和14次。此外,南方基金、富國基金和華安基金的自購次數(shù)也都超過了10次。
從自購金額來看,華夏基金以4.41億元位居首位;易方達(dá)基金的自購金額為2.85億元,排名第二。南方基金、天弘基金、富國基金、華安基金、國泰君安資管和廣發(fā)基金的自購金額均超過1億元。
從產(chǎn)品收益率來看,作為自購對象的基金產(chǎn)品中,收益表現(xiàn)較強(qiáng)的主要集中在半導(dǎo)體和黃金主題基金。具體而言,中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A、永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A和招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A的收益率分別為17.1%、16.27%和14.76%,位列前三名。
此外,華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A、華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A以及華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A等多只QDII股票型基金的收益率表現(xiàn)優(yōu)異,位居前列。
11只基金產(chǎn)品自購金額超過1500萬元
從基金產(chǎn)品的角度來看,今年最大單筆和總申購額均來自華夏基金的華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A,且自購金額超過2億元。值得注意的是,這只基金在今年3月28日成立時,基金公司使用自有資金認(rèn)購超過2億份,所占基金總份額比例為100%。
其次,上海國泰君安證券的資管產(chǎn)品——國泰君安中債0-3年政策性金融債A,自購金額為6101.27萬元,排名第二。此外,易方達(dá)基金旗下的深高REIT和中證A50E的自購金額均超過5000萬元。
在過去十年中,基金公司在市場階段性底部時大規(guī)模自購權(quán)益類產(chǎn)品,這種行為明顯起到了“支撐”的作用。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,公募基金的大規(guī)模自購一方面會為A股市場注入新的資金,另一方面也將基金公司與基金經(jīng)理的利益與投資者的利益緊密結(jié)合。這是一種向市場傳達(dá)信心的方式,有助于平穩(wěn)市場情緒。盡管公募基金自購的規(guī)模擴(kuò)大并不直接意味著買入信號,但當(dāng)市場下跌達(dá)到一定幅度或持續(xù)一段時間后,公募基金啟動自購熱潮,往往預(yù)示著市場底部的形成。
光大證券的分析師祁嫣然指出,這一舉措一方面有助于增強(qiáng)投資者的風(fēng)險與利益一致性,從而提升投資者的信心并穩(wěn)定市場預(yù)期;另一方面則可以利用自購資金來補(bǔ)充和穩(wěn)定基金的資產(chǎn)規(guī)模?!霸谑袌銮榫w低迷時,基金的自購潮往往被視為市場可能止跌回穩(wěn)的積極信號?!弊再徺Y金通常傾向于選擇安全邊際較高的穩(wěn)健型資產(chǎn),而在市場接近底部時,權(quán)益類基金的自購活動更容易集中出現(xiàn)。更多股票資訊,關(guān)注財(cái)經(jīng)365!