隨著上市公司2024年中報(bào)陸續(xù)披露，百億私募機(jī)構(gòu)的持倉情況逐漸明朗。
截至8月27日晚，根據(jù)最新披露的信息，高毅資產(chǎn)的鄧曉峰增持了云鋁股份，但減持了紫金礦業(yè)和圓通速遞等股票;高毅資產(chǎn)的馮柳則大量增持生益科技、安琪酵母和海螺水泥，但減持了順鑫農(nóng)業(yè)和寶豐能源。楊東創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)增加了對木林森和洲明科技的投資，同時(shí)減持了利亞德。裘國根負(fù)責(zé)的重陽投資依然堅(jiān)定持有移遠(yuǎn)通信和新和成等公司。
馮柳增持了生益科技和安琪酵母的股份
減少持有順鑫農(nóng)業(yè)和寶豐能源的股份
生益科技在8月27日晚上發(fā)布的半年報(bào)中提到，高毅資產(chǎn)的馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金大幅增持了生益科技1500萬股，截至二季度末，該基金的持股總數(shù)增至5000萬股，市值達(dá)10.53億元，成為第五大流通股東。
馮柳是在去年第三季度首次出現(xiàn)在該股的流通股東名單中，并在第四季度略有增持后保持持股不變。今年第二季度再次大幅增倉。從股價(jià)表現(xiàn)上看，生益科技在第二季度上漲了約25%，但在第三季度卻顯著下跌。
根據(jù)財(cái)經(jīng)365數(shù)據(jù)顯示，生益科技在2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為96.3億元，同比增長22.19%;歸屬于母公司的凈利潤為9.32億元，同比增長68.04%。上半年，公司銷售的各種覆銅板、粘結(jié)片和印制電路板等產(chǎn)品均取得了良好的增長。
根據(jù)最新披露的中報(bào)數(shù)據(jù)，馮柳管理的私募產(chǎn)品在第二季度新買入了天然提取物生產(chǎn)供應(yīng)商晨光生物，持有750萬股，期末持股市值為6300萬元。此外，產(chǎn)品還首次進(jìn)入海螺水泥的流通股東名單，持有1750萬股，期末持股市值達(dá)到4.13億元。
馮柳同時(shí)增持了瑞豐新材的199.70萬股，使其持股總數(shù)達(dá)到1200萬股，期末持股市值為5.25億元。瑞豐新材主要從事油品添加劑、無碳紙顯色劑等精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。今年上半年，瑞豐新材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15億元，同比增長12.12%;歸母凈利潤為3.19億元，同比增長27.59%。
另外，之前披露的數(shù)據(jù)表明，馮柳在今年第二季度小幅增持了安防龍頭企業(yè)海康威視，并大幅增持安琪酵母，但同時(shí)減持了順鑫農(nóng)業(yè)和寶豐能源。
鄧曉峰增持云鋁股份
減持紫金礦業(yè)和圓通速遞等公司股票
圓通速遞在8月27日晚間發(fā)布的中期報(bào)告顯示，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為325.65億元，同比增長20.61%;歸屬于母公司的凈利潤為19.88億元，同比增長6.84%。不過，基金君注意到，高毅資產(chǎn)的首席投資官鄧曉峰管理的高毅曉峰2號基金在第二季度減持了該公司1477.86萬股，期末持股降至3030萬股，持股市值為4.74億元。
其實(shí)，鄧曉峰已持有這家快遞公司大約三年，如今卻突然決定大幅減持。根據(jù)股價(jià)走勢，圓通速遞在今年第一季度和第二季度分別上漲了26.12%和3.23%，但在第三季度的跌幅超過了6%。
根據(jù)之前披露的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰增持了云鋁股份420萬股，到二季度末其持股總數(shù)達(dá)到了6020萬股，市值為8.13億元。財(cái)報(bào)顯示，云鋁股份上半年?duì)I業(yè)收入為246.48億元，同比增長39.49%;歸屬于母公司的凈利潤為25.19億元，同比增長66.26%。
鄧曉峰管理的基金大幅減持了有色金屬行業(yè)的龍頭企業(yè)紫金礦業(yè)，共計(jì)售出1.22億股，持股量降至4.89億股，期末持有的市值為85.9億元。從業(yè)績上看，紫金礦業(yè)在上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1504.17億元，同比增長0.06%;歸母凈利潤為150.84億元，同比增長46.42%。公司公布的半年度股利分配計(jì)劃為每10股派發(fā)1元現(xiàn)金紅利(含稅)。
此外，鄧曉峰所管理的產(chǎn)品也減持了健康元、納芯微等多只股票。
寧泉資產(chǎn)增持了木林森和洲明科技的股份
重陽投資堅(jiān)定持有移遠(yuǎn)通信和新和成
“公奔私”的大佬楊東創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)在今年第二季度末也披露了多只重倉股。
8月27日晚，LED照明品牌木林森發(fā)布了中期報(bào)告，披露寧泉致遠(yuǎn)59號私募基金新進(jìn)入其前十大流通股東，持有905.19萬股，期末市值達(dá)到7300萬元。財(cái)報(bào)顯示，木林森上半年?duì)I業(yè)收入為81.82億元，同比下降1.60%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.62億元，同比增長28.80%。
寧泉致遠(yuǎn)39號私募基金在第二季度新加入了醫(yī)療器械高科技公司凱利泰的流通股東名單，持有246.13萬股，期末參考市值為900萬元。
此外，寧泉資產(chǎn)小幅增持了LED顯示屏和照明產(chǎn)品制造商洲明科技的4.5萬股，持股總數(shù)增加至1429.49萬股，期末持股市值為7500萬元。同時(shí)，寧泉資產(chǎn)小幅減持了LED行業(yè)的利亞德，減持?jǐn)?shù)量為82.23萬股，持股總數(shù)降至1969.84萬股，期末參考市值為8900萬元。
裘國根負(fù)責(zé)的百億私募基金重陽投資，其部分持倉情況已浮出水面。最新的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，重陽戰(zhàn)略聚智和重陽戰(zhàn)略英智兩只基金出現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)龍頭移遠(yuǎn)通信的流通股東名單中，目前仍然堅(jiān)守持有移遠(yuǎn)通信755.7萬股，截止二季度末，其持股市值達(dá)到3.53億元。
同時(shí)，重陽戰(zhàn)略匯智和重陽戰(zhàn)略英智兩只基金總共持有維生素龍頭企業(yè)新和成7032.08萬股，期末持股市值已達(dá)到13.5億元。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！